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以傅作义的聪明，他当然清楚阎锡山的良苦用心。
可是，作为下属，他除了忍耐，别无他策。
1936年冬，绥东抗战即将开始，傅作义一再提出绥远无兵可用，难御强敌，要求阎锡山给予体谅和支持。
鉴于情况紧急，阎锡山只得将调到山西的两个团归还建制，开回绥远。
绥东抗战取得胜利后，傅作义为阎锡山脸上贴了金，但阎锡山对傅作义的忌意却更大了。
因此，将傅作义调到身边，以就近控制。
待到全面抗战爆发，当日军从张家口长驱西侵，危及绥东时，傅作义一再请求回绥远指挥作战，保卫疆土，而阎锡山却总是冠冕堂皇地说：“多有倚重参赞戎机，留在身边可供随时咨询。”
一边对傅曲言搪塞，另一面，他又派心腹赵承绶前往绥远，代理绥远省主席。
其用意已十分明显，就是要取代傅作义在绥远的政权和军事指挥权。
次年秋，忻口战败，娘子关失守，日军进逼太原城。
关键时刻，傅作义挺身而出，愿守太原。
阎锡山大受感动，决定把73师和101师的建制划给傅作义的第35军。
可是，傅作义未能守住太原，这就惹怒了阎锡山，决定新账旧账一起算，为此阎锡山电请南京政府将傅作义撤职查办。
他甚至还电告蒋介石，说傅作义驻防晋西北，与共产党、八路军打得火热，还说傅作义的第35军已经成了“七路半”
，离八路军就差半步之遥了。
自来精明过人的阎锡山，万万没想到自己拱手送到蒋介石一个千载难逢的好机会。
1938年冬天，蒋介石在陕西武功召开军事会议，傅作义应召出席。
会议期间，蒋介石对傅作义表现出异乎寻常的热情，在“御前独对”
时不仅大加抚慰，而且封官许愿，提出第一要提拔重用他，第二要给他扩军编制，准备把他的第35军从第二战区划归到第8战区序列，移驻绥西的后套一带。
傅作义对阎锡山的所作所为，早有觉察，觉得长此以往，总有一天会栽在阎锡山手里，早就动了改换门庭的念头，此刻一听蒋介石的话，自然是感激不尽，对蒋说了许多感恩戴德的话。
如此重要的事情，蒋介石竟然根本不与阎锡山打招呼，当即下令任命傅作义为第八战区副司令长官兼绥远省主席，还特批第35军除101师外，另外扩编新编第31师、新编第33师。
阎锡山得知这一消息，怒气攻心，当着高干们的面大骂傅作义背信弃义。
骂傅之余，他更加痛恨的则是蒋介石，觉得蒋介石太狠毒了，玩了一个小花招，竟把他的一员大将，两师兵马，全部武器装备夺走了。
更令他痛心疾首的是，经此变故，使他失去了一个省的地盘，从辛亥革命起，他就是晋绥两省的最高统治者，又是晋绥军的最高统帅。
可从此以后，他就只能在山西一省发号施令了。
蒋介石的这一刀刚刚过去，元气刚得恢复，不料第二年，阎锡山又干了一桩抱起石头砸自己脚的蠢事。
他于1939年利用蒋介石在全国发动第一次反共**的机会，在山西制造“十二月事变”
，企图将对自己阳奉阴违，骨子里却只唯八路军总部和延安马首是瞻的山西新军（决死队等）、牺盟会以及所有进步组织、抗日民主政权消灭，然后再配合国民党中央军把八路军赶出他的势力范围，继续维持他在山西的独裁统治。
阎锡山原想借口取消政委制，对新军中的共产党动手，但事与愿违。
不料偷鸡不着反蚀米，薄一波等人先下手为强，把山西青年抗敌决死队的4个纵队中的阎系军官礼送出队，将队伍一呼隆带走，全部编入了八路军序列。
在晋东南，晋城、高平、沁水、阳城、陵川、浮山等县陆续被蒋介石的中央军所控制。
更为重要的是把整个晋西北丢了。
他在全国失去了山西是“统战模范区”
的美称，把为他增添无限抗日光彩的牺盟会、决死队、战动总会一手推到了对立面。
他的嫡系部队61军、19军、独8旅，尤其是骑1军等部损兵折将，一蹶不振。
第6集团军总司令陈长捷、孟宪吉等战败后也先后弃官抛印改换门庭投靠了蒋介石，赵瑞、杨诚等被俘后摇身一变投敌当了汉奸。
蒋介石不仅趁火打劫，还在粮饷、军火武器上卡他的脖子，一有机会就要派中央军进入他的防区兴风作浪，名为支持，实为蚕食。
堂堂第二战区司令长官所统辖的军队仅有几万人，能供其粮草钱财的县份也只有寥寥几县，而且大都是人烟稀少、地瘠民贫的山城小县。
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