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10．从联共抗日到联日反共
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接连遭到蒋介石和共产党重创的阎锡山，为了保持和扩大自己的势力，不得不把目光投向了正与他的部下在战场上交手的日本人……双方的密使一来二去，阎、日之间很快便有了“默契”
。
被日本人打得溃不成军，节节败退的过程中，阎锡山有过骑着毛驴撤退的经历，也曾在路经古战场时触景生情，赋诗抒怀：夜向吉县行，昕水百余经。
行人身半湿，残冰伴稠星。
全面抗战爆发后，阎锡山提出“守土抗战”
的口号，率先与共产党建立抗日民族统一战线，礼迎八路军入晋，他领导下的第二战区，成为当时四海皆知的“模范战区”
。
海外各地的爱国华人华侨、国内有志青年都积极投身于山西、参加共产党人薄一波带着“山西帽子”
领导的“牺盟会”
等抗战组织。
他先后主持绥远抗战，组织大同战役、平型关战役、忻口战役，太原会战，歼灭倭寇无数！
即便进入抗战最艰难的时期，他也只是派人把阖家老幼送到四川成都躲避战火，自己则坚持留在临时大本营克难坡，与抗日官兵们共度危艰。
可就这样的时候，突然在背后狠狠捅了他一刀的不是日本人，而是蒋介石。
中原大战过后不久，阎锡山虽然和蒋介石的关系有了很大的改善，特别是两人的表面文章做得都还不错，使局外人感到他俩配合默契，已无隙可言了。
但事实上并非如此，阎锡山公开打出拥蒋的旗号，而内心则视蒋为虎狼，时时警惕，处处设防，不敢有丝毫懈怠。
而蒋介石也的确视阎锡山为政治上的异己，总是处心积虑地想把他搞掉，使晋绥这一大片“阎氏独立王国”
，真正纳入自己的管辖范围。
即使是七七事变，全面抗战爆发后，蒋介石也没有忘记与阎锡山的较量。
终于在1938年冬，蒋介石突然从背后向阎锡山狠狠地捅了一刀，成功地拉拢阎锡山手下的头号大将傅作义弃阎投蒋，使绥远省从此脱离了阎锡山的统治，缩小了阎氏的势力范围。
中原大战阎锡山大败后，通电下野，避居大连，阎锡山离晋前的两三天，特召集晋绥军所有军长以上主官会议，宣布徐永昌以晋绥警备总司令的名义，负责晋绥两省治安。
张学良率东北军入关，帮了蒋介石的大忙，蒋介石遂委任他为中华民国陆海空军副总司令，并将黄河以北军政事务统统交给张学良料理。
张于是名正言顺地整编了阎锡山留下的晋绥军，最后确定将晋军步兵编为4个军：第32军，军长商震；第33军，军长徐永昌；第34军，军长杨爱源；第35军，军长傅作义。
同时任命商震兼任山西省主席，傅作义兼任绥远省主席。
阎锡山出走大连，受命主持晋绥两省治安的徐永昌面临着的是受人之托忠人之事，与商震、杨爱源两位阎锡山的心腹一样，他的工作做得也是十分到位，事无巨细，均以电话电报征询阎锡山意见。
而相较之下，坐拥绥远的傅作义就显得差“差一些”
——老话说“疾风知劲草，板**识忠臣”
，失意下台之人，对这个问题尤其敏感。
“九一八”
事变以后，阎锡山东山再起，出任太原绥靖公署主任，重新统治了晋绥两省。
阎锡山认为让傅作义掌管绥远，总使他不太不放心。
1936年，阎着手整编晋绥军，撤销了傅作义的第35军73师师长的兼职，由他的亲信刘奉滨出任师长。
此外，为了削弱傅作义的实力，阎锡山把第35军72师留在了山西，并对该师师长李生达施以恩惠，让其俯首听命于自己，拒不接受傅作义的指挥。
这样，傅作义名为第35军军长，实际他能够调动的军队仅仅只有孙兰峰的211旅和董其武的218旅。
即便如此，阎锡山仍然认为傅作义掌控的兵权太大，又相继从211旅和218旅中各抽调一个团回山西，留给傅作义这个军长的不过是区区4个团的兵力。
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