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隋时铁勒部落约在四十个以上，他们散布在整个丝绸之路上，可谓丝路民族。
各部铁勒酋长由突厥委以“俟斤”
官号，统领本部。
但突厥可汗对铁勒的奴役十分残酷，激起了铁勒人民的反抗。
隋开皇末年强大的突厥汗国崩溃，一方面是隋强大军事力量的打击。
另一方面是隋离间政策的成功，离间政策也包括离间被突厥统治的铁勒诸部造反。
据史载，“开皇末晋王广北征，纳（启）民，大破步迦可汗，铁勒于是分散”
。
分散即逃散，当步迦（达头）可汗与隋军接战时，被挟持的铁勒人乘机四散逃跑，以摆脱突厥，导致了达头政权的瓦解。
开皇二十年（600），隋文帝命启民分遣使者“往北方铁勒等部招携取之”
。
仁寿三年（603），漠北铁勒十余部尽背达头，在隋的斡旋下，归附了启民，使启民可汗帐下“人民羊马，遍满山谷”
。
另外，继达头而立的西突厥泥利可汗及其子泥撅处罗可汗也为铁勒所败。
大业元年（605），处罗可汗因猜忌铁勒而借口薛延陀部谋反，“集其魁帅数百人，尽诛之”
。
处罗的残暴行为激起了铁勒诸部的强烈反抗，白山契芯部和金山薛延陀部结成联盟，推契芯酋长哥楞为莫何可汗，成立了契芯一薛延陀汗国。
莫何大败处罗，很快肃清了准噶尔盆地及天山东麓的西突厥残余势力，高昌、伊吾、焉耆等“悉附之”
。
莫何遣重臣驻高昌，抽丝路商旅之税。
大业三
年（607），莫何可汗的军队东向侵犯隋敦煌要塞，隋炀帝令将军冯孝慈出敦煌御敌，结果隋军战败。
但莫何可汗感到铁勒汗国新立，夹在东、西突厥两大敌国之间，若再结仇于隋朝，于己不利，所以虽击败隋军，并未乘胜追击，反倒“遣使谢罪请降”
。
这年，又“遣使贡方物，自是不绝叫”
。
隋炀帝又派裴矩出使铁勒，“慰抚之”
，并讽令莫何可汗东击吐谷挥汗国以自效，莫何听命，即勒兵经且末东入青海，大破吐谷浑伏允可汗，使国威远播于青海和西域。
而就在此时，隋炀帝也派兵西攻吐谷浑了。
在广大的青藏高原，居住着众多羌人部落。
吐谷浑是羌化鲜卑人建立的大国，又称吐浑，到隋时已建国三百多年了。
其始祖即名吐谷浑，是西晋时鲜卑慕容部酋长涉归的庶长子，涉归嫡子为慕容魔，由于兄弟不和，吐谷浑负气由徒河（今辽西锦县西）西走，越阴山，经上陇，止于袍罕（今甘肃临夏县袍罕山），驻牧于洮河以西的甘松草原，当地人称之为“阿柴虏”
，以后同化于被其征服的羌人中，其子孙又向西征服青海草原，以其始祖为号建立吐谷浑汗国，拓地至塔里木盆地东缘，地兼鄯善、且末，西北有流沙数百里。
到隋时吕夸可汗时已历十八代可汗，其国势仅次于突厥，并与突厥互为唇齿。
开皇之初吐谷浑曾多次随突厥入寇，成为隋王朝的又一敌国。
隋文帝对吐谷浑采取安抚政策，保境安民，不轻易挑起战争。
开皇十一年（591），吕夸可汗去世，其子世伏继汗位，遣其侄无素“奉表称藩，并献方物”
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