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关羽决定用水攻于禁，他下令赶制大小船只和木筏，并派人把水口处堵住。
等到水积很深的时候，关羽下令扒开堵口，漫天的洪水将于禁和庞德所统率的七军包围。
关羽乘机命令将士乘早已备好的船筏向于禁的军队发起猛攻，曹军惨败，于禁投降了关羽。
庞德率部顽强抵抗，英勇作战，但最终兵败被擒。
关羽看庞德勇猛过人，想劝降他归服刘备，但庞德坚决不从，关羽只好把他杀掉。
关羽在攻打樊城的同时也将襄阳团团包围。
樊城和襄阳已成了两座孤城。
这时曹操的荆州刺史胡修、南乡太守傅芳，也投降了关羽。
水淹七军的消息传到许都，曹操十分惊恐，甚至产生了迁都的想法，幸亏司马懿等人晓以利害，他才打消了迁都的念头。
水淹七军之后，关羽声势大振，华夏皆惊。
此时的东吴，仍在谋划着如何夺取南郡。
大将吕蒙上疏孙权：“关羽攻打樊城，留在南郡一定的兵力驻守，是防备我军攻取。
我身体不好，可以以治病的名义率一部分兵力回建业。
使关羽产生我们没有图谋南郡的意向，他就会放心大胆地将公安和南郡的守军调往樊城。
那时我军乘南郡兵力空虚，从水路乘船而上，就可轻易地夺取南郡。
南郡一到手，关羽的后路截断，就会束手被擒。”
孙权认为此计可行，于是就公开将佯称病重的吕蒙召回建业，实际上是为与他进一步商议计策。
关羽得知后，信以为真，戒心消除，便逐渐将驻守南郡的兵力调往樊城前线，加强进攻。
南郡的防守十分薄弱。
关羽考虑到自己粮草不足，就擅自截取湘江上吴国运输粮草的船只送往樊城。
消息传到建康，孙权大怒，又感觉到取南郡的时机已经成熟，就派吕蒙率军出发。
吕蒙到达寻阳（今湖北黄梅西南）后，把精兵埋伏在大船中，让士兵穿上白色的衣服扮做百姓摇橹驾船，将坐在船中的东吴军扮成商人的样子，行船到蜀军守区的江边，神不知鬼不觉地解除了蜀军哨所的武装。
到达南郡后，蜀将士仁和南郡太守麋芳望风而降。
而关羽对这些仍一无所知。
东吴军进而进占江陵城，抓住了关羽及其部下的家眷，加以优待保护。
当关羽得知南郡失守，悔之已晚，连忙率军南下，将士们闻知吴军善待其家眷，便丧失了斗志，纷纷降吴。
关羽料到蜀军已寡不敌众，就败走麦城（今湖北当阳东南），后又西逃至章乡（今湖北当阳东北），最后仍被东吴军所抓获。
孙权招其投降，关羽不从，惨遭杀害。
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