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八月下旬，努尔哈赤率军进犯沈阳、辽阳一带。
他先是攻打蒲河所（今辽宁省沈阳市蒲河城遗址），与贺世贤率领的明军交战，结果明军失利被迫撤回沈阳。
后金军作战目标虽然是攻下沈阳，但他们也没傻到直接攻城。
而是依旧采用老办法——分兵袭扰劫掠各明朝城堡。
借此一边观察明军动向一边调整部署。
接着明金双方又于奉集堡交手，未分胜负。
熊廷弼见后金军势大，急忙命周边各地驻军向沈阳集结增援。
同时派出快马命险山堡、定辽右卫以及叆阳等辽东南明军，沿边墙迅速北上。
意图迂回包抄后金军后路，形成四面合围之势。
努尔哈赤没想到熊廷弼的指挥能力比意料的高的多，同时得知大量明军正在聚拢过来，心中不由得一紧。
八旗军兵败叆阳城下的一幕在他眼前闪过。
虽然听闻杨林也在明军增援之中，可是理智还是战胜了他的复仇怒火。
命令各旗迅速撤退返回赫图阿拉。
自从让叆阳诸将佐帮助练兵以后，贺世贤发现自己这些兵马比原先强太多了。
便想着趁此机会立下御敌大功，欲率军衔尾追击后金军。
好在熊廷弼很清醒，知道后金军实力未损不宜追击，便以“穷寇莫追”
为由制止了。
后金军迫于形势连夜撤出明境。
但还是鼓吹此次出征掠夺了众多人口和财富，借此稳定军心、民心。
这场战役即为史上不过两日的“沈奉之战”
。
后金军损失人马为两位数，明军则伤亡数百。
后金军虽在战损比方面占优，可这次出兵对他们来讲其实是无功而返。
并在某种程度上暴露了自己的虚实。
这次出征大明的政治意义要大于军事意义，这也是努尔哈赤想要的结果。
正如熊廷弼评价此战为“奴贼渐知内地之有兵，官兵亦渐知自身之有胆”
。
意思是通过此战，后金知道大明纵深的军队敢战，而官兵也知道对方没什么了不起的，胆气逐渐大了起来。
此时的杨林已率军行至半途中，当得知金军已经遁走已经是数日之后了。
按照熊廷弼的命令又重新返回叆阳。
杨林刚回到叆阳铸炮的师傅们就来报信，说三门重量不同的火炮已经铸好。
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