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丘处机道：“水能载舟，亦能覆舟。
这是咱们先贤的大道理，这些蛮族却不懂，从金国到蒙古，就算夺下江山，也不能长久，就算他们杀再多人，只要有人活着，只要他们还需人奉养，百姓心中终究有怨恨。”
马钰点了点头道：“与蒙古相争上，咱们帮不了康儿太多，但督促弟子勤习武艺，除恶扬善，这时节，总能多救些人。”
丘处机应是，师兄弟二人说定，便打算返回终南山。
至于又过了月余，有蒙古使者传旨，说成吉思汗想请丘处机问长生之法，丘处机想到北地惨状，有心劝这位大汗放下屠刀，便答应了邀请，带了弟子一路西去，途中又见成吉思汗征伐西域，一路兵祸，虽说那西域人并非汉人，也难免物伤其类，心中感慨俞深。
却说高阳这边，见成吉思汗果然调走了木华黎和托雷，举兵西征，趁机夺回诸城，连下山东、山西，而后未曾轻动进入河北，而是驻军修城，恢复民生。
许多北方流民和西域亡国之人逃出蒙古所占之地，甚至有丐帮和全真教的弟子，胆大敢为的，专门深入北地，救了沦为奴隶的百姓出来，如此一来，北方蒙古所占之地更为荒凉，高阳也能腾出手来，将战事中混乱的北方重新收整。
期间金帝几次下旨封赏，但从未令高阳回京，完颜珣起初还对他拥兵自重、架空自己颇为不满，等成吉思汗转头向西，两边战事暂停，又见高阳雷霆手段，整顿北地，对各地官员豪强或怀柔拉拢、或连根拔起，完颜珣心中忌惮转为惊忧，反而担心起高阳举兵而回，夺下自己的帝位，还特意发了一封诏书，说高阳本是汉人，以赵王私爱，晋为宗室，危机之时，自己为家国举才，平定北方，希望高阳继续收复失地，重振朝纲，不要以朕为牵念，当思百姓之苦厄。
大有要与高阳以黄河为界，两地分治的意思。
高阳也习惯了完颜珣的懦弱，嘴上应承，只要完颜珣能供给物资，自己便不会管他，也不会自立。
只是随着收回的土地增多，高阳手下渐渐形成了一个小朝廷，运转着各地的政事、军务、经济，虽无两地分治之名，已有两地分治之实。
这封诏书于高阳而言无关痛痒，却使得许多北地汉人不愿在金人治下的，纷纷又渡过黄河去，两载之间，百姓先逃南，又向北，也可说是古今奇事了。
有朝臣向完颜珣进谏，说这样是自损国力，可完颜珣却说，汉人不服管制已久，蒙古南下时又大肆屠戮女真人，金朝的统治愈发空虚，如今这些逆民北上抵抗蒙古，对自己而言分明是可以外抗强敌、内安政治的好事。
此话传到成吉思汗耳中时，他正在围攻花剌子模的撒马尔罕城，久久难以攻克，听说完颜珣居然想与高阳分地两治，忍不住大骂这金狗做得美梦，还想在两条猛虎身边安枕，等自己攻下撒马尔罕，一定要屠尽这城中不驯之人，转头就去摘了完颜珣的脑袋。
没有父仇要报，郭靖四处寻找黄蓉，他往蒙古接了母亲南归故里，与穆念慈比邻而居，期间见过成吉思汗，为他引荐丘处机请教道家长生之术，而后便与母亲商议后，继续去寻黄蓉，不曾帮上铁木真，这场撒马尔罕的攻防拉锯惨烈至极。
撒马尔罕本是西辽国都，地势险要，城防坚固，蒙古没有攻下北方大部分土地，在攻城器械上并未发展到极致，偏偏此地是西域的核心，蒙古一定要拿下这里，才能震慑西域诸国。
在成吉思汗的最钟爱的孙子、察合台的长子莫图根战死后，成吉思汗悲痛之下，决定挖开河堤，冒着河水泛滥、反淹己方、此后这片土地都不能用的风险，水淹撒马尔罕城，城破之后，下令屠尽城中百姓。
丘处机便是在这个时候，来到了蒙古帐下，借机劝成吉思汗停止杀戮。
高阳在中原得知蒙古为攻下撒马尔罕兵力大损，当即调兵反攻河北，直至重新收回中都，重铸北方防线。
而西夏国主本就是无奈屈从，得知蒙古两线战事一方惨胜，一方不利，不臣之心再起，派了使者前来，也不去汴京见完颜珣，径直来见高阳，相约举兵，驱逐蒙古势力。
高阳经过一番战事，正在修养，只答应西夏必要时可以互为援助，并劝西夏国主切莫在此时轻举妄动。
成吉思汗西征虽然牺牲极大，但也因此夺下了大片西方疆域，获得沃土、工匠、物资，手下士兵经过恶战，都是百战精兵。
而西夏之前屈从蒙古，派兵与蒙古同攻金国，又被要走大批人马西征，国力空虚，正该养精蓄锐，断不可给蒙古再攻西夏的借口。
西夏国主见时机难得，终究按耐不住，既然高阳不愿出兵，便又给漠北诸部落去信，想要联合这些被成吉思汗征服的部落一同用兵，被成吉思汗得知。
蒙古大军回程，直奔西夏而来。
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