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乌撒平叛之后，黔滇通道彻底稳固，明军补给线畅通无阻。
傅友德、蓝玉、沐英与郭英、胡海合兵一处，休整十日，便率领七万大军，向着滇西大理疾驰而去。
大军沿着滇池西岸的官道西进，沿途州县早已听闻明军威势，纷纷开城归附。
兵士们士气如虹，赤色战旗在滇西的阳光下猎猎作响，马蹄声与脚步声交织，震彻沿途山谷。
行军途中，一名信使快马加鞭赶来，翻身下马，单膝跪地奏报：“启禀将军！
大理段世接到劝降书后，拒不归附。”
“现已调集三万大军，扼守上关、下关，整修城防，囤积粮草，誓要与我军顽抗到底！”
傅友德闻言，神色不变，只是淡淡点头：“段世据守大理多年，野心不小，不降也在预料之中。
传令下去，加快行军速度，直逼大理！”
大军继续西进，沿途风光愈发奇绝。
苍山如黛，十九座山峰连绵起伏，如一道天然屏障横亘天际，山顶积雪皑皑，云雾缭绕；洱海碧波万顷，如一块巨大的翡翠镶嵌在群山之间，渔舟点点，波光粼粼。
山水相依，风景如画，可这绝美风光之下，却是步步杀机。
大理地处苍山与洱海之间，形成狭长的河谷平原。
上关扼守苍山北麓与洱海北端的交汇处，下关则控扼苍山南麓与洱海南端的出口。
两关互为犄角，地势极为险要，素有“一夫当关，万夫莫开”
之称。
段世正是依托这“苍山为屏，洱海为堑”
的天险，将主力部署在下关，上关则派驻重兵协防，妄图凭借地形优势，阻挡明军西进。
明军抵达大理境内，在距离下关十里处的平原扎营。
傅友德、蓝玉、沐英等人登上附近的高地，眺望两关局势。
只见下关城墙依山而建，青石垒砌的城墙高达三丈，紧临洱海岸边，城门紧闭。
城头上旌旗林立，守军兵士手持弓弩、火炮，严阵以待；城墙下的护城河与洱海水脉相连，水深难测，想要靠近难如登天。
上关虽规模稍小，却也占据险要，与下关遥相呼应，形成完整的防御体系。
“两关地势险要，尤其是下关，背山面水，强攻必然伤亡惨重。”
蓝玉眉头微皱，沉声道，“段世将主力集中于此，就是想逼我军硬拼。”
傅友德颔首，目光扫过舆图：“上关是下关的左翼屏障，若能拿下上关，便可牵制下关兵力。”
“传我将令，命王弼率领一万大军，进攻上关，务必牵制住上关守军，使其无法驰援下关；”
“我与蓝玉、沐英率领六万主力，主攻下关！”
王弼领命，即刻率领一万大军向北进发，直奔上关而去。
傅友德则率领主力，移营至下关城外三里处，扎下连绵数里的营寨，与下关守军形成对峙。
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