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起屠维作噩（己酉年），尽上章阉茂（庚戌年），共二年。
安皇帝庚义熙五年（己酉年，公元409年）1春季，正月，庚寅朔日（初一），南燕主慕容超举行朝会，会见群臣，感叹宫廷乐队不完备，（胡三省注：义熙三年，慕容超向后秦进献宫廷歌舞艺人，所以感叹不完备。
）商议掠夺晋朝百姓来补充歌舞艺人。
领军将军韩说：“先帝因为旧都沦陷，在三齐（指今山东地区）收敛锋芒。
（胡三省注：中山陷落，慕容德放弃邺城，保守滑台；不久又失去滑台，于是向东夺取齐地并占据那里。
事情都见前面的记载。
）陛下不安抚士人，让百姓休养生息，以等待北魏的可乘之机，恢复祖先的功业，却反而侵犯掠夺南方的邻国，来与敌人结怨，这样可以吗！”
慕容超说：“我的计划已经确定，不和你多说。”
（胡三省注：史书说慕容超刚愎自用，拒绝劝谏，招致敌寇而灭亡。
）2辛卯日（初二），晋朝大赦天下。
3庚戌日（二十一日），任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。
刘毅喜爱人才，当世的名流没有不聚集到他身边的，只有扬州主簿、吴郡人张邵不去。
有人问他，张邵说：“主公（指刘裕）是当代的杰出人才，何必多问！”
（胡三省注：刘裕兼任扬州刺史，所以称他为主公。
）4后秦王姚兴派遣他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领四万骑兵，进攻夏王刘勃勃。
姚冲到达岭北（今陕西礼泉以北），谋划返回袭击长安，狄伯支不服从，姚冲才停止，于是用毒酒杀死狄伯支灭口。
5后秦王姚兴派遣使者，以隆重的礼节任命谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡，允许他秉承皇帝旨意封官拜爵，完全按照帝王的礼仪。
6二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫（今江苏宿迁，晋朝设置宿豫郡及宿豫县，唐代因避代宗李豫讳改为宿迁县），攻下了宿豫，大肆抢掠后离去，挑选二千五百名男女交给宫廷乐队训练。
公孙归是公孙五楼的哥哥。
这时，公孙五楼担任侍中、尚书、领左卫将军，专门总揽朝政，宗族亲属都身居要职，王公大臣内外上下没有不畏惧他的。
南燕主慕容超评定宿豫之战的功劳，封斛谷提等人都为郡公、县公。
桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，使百姓劳苦，军队疲惫，为国家结下怨恨，有什么功劳而受封？”
慕容超发怒，不回答。
尚书都令史（尚书省总领各令史的官员）王俨谄媚侍奉公孙五楼，（胡三省注：汉尚书有十八名令史，后来增加到二十一人，之后人数越来越多，设置都令史来总管。
）连年多次升迁，官至左丞。
国人为此编歌谣说：“想要得侯爵，去侍奉五楼。”
慕容超又派遣公孙归等人侵犯济南（此为侨置在淮北的济南郡），俘虏一千多名男女后离去。
从彭城（今江苏徐州）以南，百姓都修筑堡垒聚集起来自卫。
朝廷下诏命令并州刺史刘道怜镇守淮阴（今江苏淮安），以防备南燕。
7乞伏炽磐到上邽（今甘肃天水）拜见后秦太原公姚懿，彭奚念趁机讨伐他。
乞伏炽磐听说后，发怒，不告诉姚懿就返回，攻击彭奚念，打败了他，于是包围枹罕（今甘肃临夏）。
乞伏乾归跟随秦王姚兴到平凉（今甘肃平凉）；乞伏炽磐攻克枹罕，（胡三省注：彭奚念占据枹罕。
）派人告诉乞伏乾归，乞伏乾归逃回苑川（今甘肃榆中东北）。
（胡三省注：乞伏乾归被后秦扣留，见上卷义熙三年。
）冯翊人刘厥聚集几千人，占据万年（今陕西西安东北）作乱，（胡三省注：后秦王姚兴在平凉，所以刘厥趁机作乱。
）后秦太子姚泓派遣镇军将军彭白狼率领东宫禁兵讨伐，斩杀刘厥，赦免他的残余党羽。
将领们请求发布捷报，表功说斩杀了刘厥的首级。
姚泓不允许，说：“主上把后事委托给我，我不能遏制贼寇叛乱，应当自责请罪，还敢夸耀功劳吗！”
（胡三省注：姚泓沉溺于文义，从儒者的角度看，似乎符合儿子的本分，但不是平定乱世的人才。
）后秦王姚兴从平凉到朝那（今宁夏固原东南），听说姚冲的阴谋，（胡三省注：指想要返回袭击长安。
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