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慕容暐于是任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万部众抵御桓温。
慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾（胡三省注：悉罗腾，大概是夷族人，以部落为姓氏，如同《魏书·官氏志》所记载的，神元帝时余部各姓内迁的叱罗氏、如罗氏之类）都随军出征。
申胤，是申钟的儿子；封孚，是封放的儿子。
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慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向秦国求救，许诺把虎牢（今河南荥阳汜水镇）以西的土地送给秦国。
秦王苻坚召集群臣在东堂商议，群臣都说：“从前桓温讨伐我们，到了灞上（见九十九卷永和十年），燕国不救援我们；现在桓温讨伐燕国，我们为什么要救援呢！
况且燕国不向我们称臣，我们为什么要救他们！”
王猛秘密对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。
如果桓温占据崤山以东，进军驻扎洛阳，收编幽州、冀州的军队，调运并州、豫州的粮食，在崤山、渑池（今河南渑池西）炫耀兵力，那么陛下的大业就完了。
现在不如和燕国合力击退桓温；桓温撤退后，燕国也会疲惫，然后我们趁他们疲惫夺取燕国，不是很好吗！”
苻坚听从了他的意见。
八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领二万步兵骑兵救援燕国，从洛阳出发，军队到达颍川（今河南许昌一带，颍川郡治所在许昌）；又派散骑侍郎姜抚到燕国回访。
任命王猛为尚书令。
太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵力强大、士兵整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸徘徊，兵不交锋，没看到能消灭他们的道理，事情会怎样发展？”
申胤说：“以桓温现在的声势，好像能有所作为，但在我看来，必定不会成功。
为什么呢？晋室衰弱，桓温在国内专权，晋朝的朝臣未必都和他同心。
所以桓温得志，是众人所不愿看到的，必定会有人阻挠破坏使他失败。
再说，桓温骄傲而依仗人多，不善于应变。
大军深入，遇到可乘之机，反而在中途悠闲自在，不趁机进军夺取利益，想持久作战，坐取全胜；如果粮食运输中断，军情暴露、形势不利，必定会不战自败，这是自然的道理。”
桓温让燕国投降过来的段思做向导，悉罗腾和桓温交战，活捉了段思；桓温派原后赵将领李述攻占赵、魏故地，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津（胡三省注：染干，也是夷人姓氏，如同悉罗之类）攻击斩杀了李述；桓温的军队士气受挫。
当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡（今安徽亳州）、梁国（今河南商丘一带），打开石门（今河南荥阳北）来通水路运输，袁真攻下了谯、梁却没能打开石门，水路运输被阻断。
九月，燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵截断桓温的粮道。
慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵作为前锋，和晋军相遇，慕容宙说：“晋人轻率勇猛，害怕陷入敌阵，却勇于乘退追击，应当设诱饵引诱他们。”
于是派二百骑兵挑战，把其余的骑兵分成三处埋伏。
挑战的士兵还没交战就退走，晋兵追击，慕容宙率领伏兵攻击，晋兵战死的很多。
桓温作战多次失利，粮食储备又已耗尽，又听说秦兵将要到来，丙申日，焚烧船只，抛弃辎重、铠甲兵器，从陆路逃回。
桓温从东燕（今河南延津东北）出发到仓垣（今河南开封东北），沿途凿井取水（胡三省注：汴水、济水都自北向南流，担心追兵在upstrea投毒，所以凿井而饮），行进七百多里。
燕国的将领们争相想追击，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚撤退时很惶恐，必定严密戒备，挑选精锐作为后卫，攻打他们未必能取胜，不如暂缓追击。
他们庆幸我们没到，必定会日夜赶路，等他们士兵疲惫、士气低落，然后攻击他们，没有不能取胜的。”
于是率领八千骑兵慢慢跟随在后面。
桓温果然日夜兼程前进。
几天后，慕容垂告诉将领们说：“可以攻打桓温了。”
于是紧急追击，在襄邑（今河南睢县，襄邑县自汉以来属陈留郡）追上桓温。
范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧中，和慕容垂夹击桓温，大败晋军，斩杀三万人。
秦将苟池在谯郡（今安徽亳州）截击桓温，又打败了他，战死的又以万计。
孙元于是占据武阳抵抗燕国，燕左卫将军孟高讨伐擒获了他。
冬季，十月，己巳日，大司马桓温收编溃散的士兵，驻扎在山阳（今江苏淮安，刘昫说：山阳是汉射阳县地，晋朝设置山阳郡，改为山阳县，唐为楚州治所）。
桓温对惨败深感耻辱，于是把罪责推给袁真，以石门没有打开、粮运中断作为袁真的罪状。
上奏罢免袁真为平民；又罢免冠军将军邓遐的官职。
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