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3二月壬子晦日，发生日食。
4三月，魏王曹操从长安出发，经斜谷（今陕西眉县西南）进军，派军队占据险要之地，进逼汉中（斜谷道路险峻，曹操担心被刘备截击，所以先派军队占据要害之处，然后才进军汉中。
也有人说：遮要，是个地名。
）。
刘备说：“曹公虽然来了，但他也没什么办法，我一定能拿下汉川！”
于是收拢军队，凭借险要地势据守，始终不与曹操正面交锋。
曹操把粮草运到北山下，黄忠带兵去劫粮，过了约定时间还没回来。
翊军将军赵云（翊军将军是刘备创设的官职。
）率领几十名骑兵出营查看，正好遇上曹操大军出动，赵云于是向前冲击曹军的战阵，边战边退。
魏军散开后又重新集结，一直追到赵云的营寨前，赵云进入营寨后，却大开营门，偃旗息鼓。
魏军怀疑赵云设有伏兵，便退了回去；赵云这时下令擂响战鼓，鼓声震天，又用强弩从后面射击魏军。
魏军惊恐万分，自相践踏，很多人掉进汉水中淹死。
刘备第二天早上亲自来到赵云的营寨，查看昨天的战场，说：“子龙（赵云的字）真是浑身是胆啊！”
意思是他胆子大，能用一支孤军对抗曹操的大军。
曹操和刘备对峙了几个月，魏军有很多士兵逃跑。
夏季，五月，曹操把汉中的所有军队都撤回长安，刘备于是占据了汉中。
曹操担心刘备向北夺取武都（今甘肃成县西）的氐人部落，进而威胁关中（武都原本是白马氐人的聚居地。
），就询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝说氐人向北迁移，到有粮食的地方去，避开刘备的威胁。
对先迁移的人给予优厚的奖赏，这样先来的人得到好处，后面的人肯定会羡慕并跟着迁移。”
曹操听从了他的建议，派张既前往武都，把五万多氐人部落迁移到扶风（今陕西兴平东南）、天水（今甘肃天水）一带。
曹操大概已经打算放弃武都了。
此后，氐人分散居住在秦川地区，氐族苻氏引发的战乱也从此开始。
5武威（今甘肃武威）人颜俊、张掖（今甘肃张掖）人和鸾、酒泉（今甘肃酒泉）人黄华、西平（今青海西宁）人麴演等人，各自占据所在的郡，自称为将军，相互攻打。
颜俊派使者把母亲和儿子送到魏王曹操那里做人质，请求曹操出兵援助。
曹操询问张既的看法，张既说：“颜俊这些人表面上借助国家的威望，实际上内心傲慢悖逆，等他们觉得时机成熟、势力足够强大时，就会反叛。
现在我们正致力于平定蜀地，对他们最好的办法是让他们相互争斗，我们坐收渔翁之利，就像卞庄子刺杀老虎一样（《战国策》记载：卞庄子要去刺杀老虎，管竖子阻止他说：‘两只老虎正在吃牛，牛肉味道鲜美，它们必然会争夺，争斗的结果是大的受伤，小的死亡。
这时你再去刺杀受伤的老虎，一下子就能得到两只老虎。
’卞庄子觉得有道理，果然获得了两只老虎。
）。”
曹操说：“好！”
过了一年多，和鸾杀了颜俊，后来武威的王秘又杀了和鸾。
6刘备派宜都（今湖北宜昌）太守、扶风（今陕西兴平东南）人孟达从秭归（今湖北秭归）向北攻打房陵（今湖北房县），杀了房陵太守蒯祺（张勃《吴录》记载：刘备从南郡分出一部分设立宜都郡，管辖夷道、佷山、夷陵三个县。
房陵县原本属汉中郡。
这个郡可能是刘表设置的，派蒯祺驻守；不然就是蒯祺自己占据的。
）。
刘备又派养子、副军中郎将刘封从汉中沿着沔水南下，统领孟达的军队（刘封原本是罗侯寇氏的儿子，是长沙刘氏的外甥。
刘备到荆州后，因为没有继承人，就收养他为儿子。
），和孟达一起攻打上庸（今湖北竹溪东南），上庸太守申耽献出整个郡投降（上庸县属汉中郡。
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