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起重光大渊献（辛亥，公元231年），尽阏逢摄提格（甲寅，公元234年），共四年。
太和五年（辛亥，公元231年）1春季，二月，吴王孙权授给太常潘濬符节，让他与吕岱率领五万人马去征讨五溪蛮。
潘濬的姨兄蒋琬担任诸葛亮的长史（胡三省注：同出为姨，母亲的姊妹叫姨，妻子的姊妹也叫姨。
如果是母亲的兄弟就应该叫舅，这里说的大概是妻子的兄弟。
）。
武陵太守卫旍上奏说潘濬派密使与蒋琬互通消息，想要为自己找条后路。
吴王说：“潘濬不会做这种事。”
潘濬，字承明。
孙权当即封好卫旍的奏表给潘濬看，还把卫旍召回，罢免了他的官职。
2卫温、诸葛直的军队出征已经一年，士卒因为疾病瘟疫死去了十分之八九，亶洲极其遥远，最终还是没能到达，只带了几千夷洲人回来。
卫温、诸葛直因无功而获罪，被处死。
（胡三省注：吴国派遣卫温、诸葛直，见上一卷去年的记载。
）3蜀汉丞相诸葛亮命令李严以中都护的身份署理丞相府事务（胡三省注：蜀设置左、右、中三都护。
署府事，就是署理汉中留府事。
）。
李严改名为李平。
诸葛亮率领各路大军入侵曹魏，包围祁山，用木牛运输军粮（胡三省注：《亮集》说：木牛，方腹曲头，一脚四足。
头进入领中，舌附着在腹部，载得多但走得慢，适合大规模使用，不适合小规模运输。
单独行走能走几十里，成群行走能走二十里。
弯曲的是牛头，成双的是牛脚，横着的是牛领，转动的是牛足，覆盖的是牛背，方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻痕是牛齿，直立的是牛角，细小的是牛鞅，收束的是牛秋?。
牛仰起双辕，人走六尺，牛走四步，能载一年的粮食，每天走二十里，而人不会太劳累。
帅，读曰率。
）。
此时，大司马曹真生病，魏明帝命令司马懿向西驻扎在长安，督率将军张合、费曜、戴陵、郭淮等人抵御诸葛亮。
4三月，邵陵元侯曹真去世。
5从去年十月起就没有下雨，一直持续到这个月。
6司马懿派费曜、戴陵留下四千精兵守卫上邽（胡三省注：上邽县，前汉时属于陇西郡，后汉以来属于汉阳郡。
），其余的军队全部出动，向西救援祁山。
张合想要分兵驻扎在雍县、郿县（胡三省注：雍、郿二县都属于扶风郡。
），司马懿说：“如果前面的军队能单独抵挡敌军，将军的话没错。
但如果不能抵挡却分为前后两部分，这就是楚军的三军被黥布打败的原因。”
（胡三省注：此事见十二卷汉高帝十一年的记载。
看司马懿这句话，大概是他自知才能比不上诸葛亮。
）于是继续进军。
诸葛亮分兵留下攻打祁山，自己则前往上邽迎战司马懿。
郭淮、费曜等人拦截诸葛亮，诸葛亮打败了他们，还大量割取了上邽的麦子，之后在上邽以东与司马懿相遇。
司马懿收兵依靠险要地势防守，双方军队无法交战，诸葛亮只好率军退回。
司马懿等人紧跟在诸葛亮后面到达卤城。
张合说：“他们远道而来迎战我们，却求战不得，认为我们有利的做法是不交战，想用持久的策略来对付我们。
而且祁山方面知道大军已经靠近，人心自然稳固，我们可以在这里驻军，再分出一支奇兵，出现在他们后方，不应该只前进却不敢逼近，这样会让百姓失望。
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