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起义士兵和百姓焚毁日本公使馆，杀死几个民愤极大的大臣和一些日本人。
他们之后还攻入朝鲜王宫，推翻了闵妃集团的统治，最后推戴大院君重新上台执政。
这次兵变迅速引发了中日两国高度重视，担心会影响整个朝鲜半岛局势。
日本以此为由出兵朝鲜，由驻朝公使花房义质会，同陆海军一千多名士兵率先开赴朝鲜向叛乱士兵及百姓问罪，很快便抵达朝鲜仁川港。
李鸿章听闻日本出兵，担心日本会借此吞并朝鲜，威胁自己的东北，上奏朝廷，建议改变昔日不干涉政策，转而积极干涉。
清廷同意李鸿章的建议，派出三千淮军，由广东水师提督吴长庆和统领水师提督丁汝昌率领，赴朝鲜平乱。
值得一提的是，吴长庆在点兵选将时，特意选了袁世凯，希望他历练一番，若能立得战功，他日也好为袁世凯请命提拔。
之所以这么给袁世凯出人头地的机会，是因为袁世凯的养父袁保定，乃是吴长庆的拜把子兄弟，袁保定在弥留之际，让袁世凯前往在山东登州驻防的吴长庆，并告诉袁世凯，此人乃淮军名望很高的将军，跟其历练，他日自有飞黄腾达的一天。
或许历史永远都是由小人物来书写，这么一个当下名不经传的小人物，可却在三十年后逼清王室退出历史舞台，一度权倾朝野，甚至妄想自己复辟成帝。
与此同时，法国入侵清朝藩属国越南，然后侵入中国的广西、云南。
中、法之间矛盾激化，军事与外交活动频繁起来。
随着法国摆脱经济危机且大清正与沙俄就伊犁问题争执不下，法国感觉底气已足，于是开始威胁清政府总理衙门，表示将按照《第二次西贡条约》依法履行对越南的保护义务。
李鸿章认为，此时不欲在与沙俄国对峙时再惹怒法国，只得承认法对越有保护权，但仍不放弃对越主权。
远在国外的曾纪泽在给总理衙门的信函中，写过自己曾于本月十六日阅读新报所载的香港文章，听闻法国军队袭据越南顺化都城，并在十六、二十三日申刻两次与法国外部尚书佛来希尼谈判，谈论许久。
光绪八年秋，处理完对俄谈判事宜的曾纪泽来到巴黎，与法方交涉，他对法国代表指责道：“越南很早以前就为大清属国，任何对越条约如无大清允许皆无效。
恳请贵国早日离开越南，不要再就此事纠缠！”
法国代表亦很强硬，回答道：“我们占领此地，亦和贵国签有协约，你怎能随意教我们离开？”
双方针对这个问题争执不休，中法之间的谈判进展不大。
就在这时，越南局势遽变。
法国将领李维业率军在进攻黑旗军时，突入中越边界。
清廷深感事态严重，仓促之间，只能下令备战，命清军进入北圻。
同年年底，清廷命李鸿章全权负责与法交涉事宜。
李鸿章与法国代表进行了反反复复多轮谈判，最后的结果是由中、法分别驻军北、南圻，共同保护越南，并开放云南边境进行通商，将黑旗军调回国内。
李鸿章问道：“既然如此，那是我们大清继续对越行使宗主权，还是你们法国成为越南的保护国？”
法国代表坚持不放弃对越南的控制，最后双方在这个关键问题上，并没有一个明确的答案，李鸿章最后也只得悻悻离场，内心极为不满。
此时，法国内阁换届，强硬派茹费理上台，法军随后攻占红河入海口南定，使越南局势骤然紧张。
清廷不得已，只能应战，紧急调湘淮军精锐入越参战，并公开支持黑旗军。
清军虽然占据地利，然而毕竟军事实力不如法军，而且准备不足，最后一败再败，山西、北宁、太原、兴化接连失守。
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