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丹阳郡地处今安徽宣城一带，地势险要，“周旋数千里，山谷万重”
，境内山越人居于深山之中，“未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽”
。
这些山民民风彪悍，“俗好武习战，高尚气力，其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猨狖之腾木也”
，且“山出铜铁，自铸甲兵”
，长期以来不服官府管辖，时而出山为寇，成为东吴的心腹之患。
此前东吴虽多次发兵围剿，但收效甚微，仅能收服边缘地区的平民，始终无法彻底平定。
诸葛恪向孙权承诺，若让他前往丹阳主政，三年内可收服山越人口十万，其中丁壮四万可充作士兵。
这一承诺在当时引发了广泛争议，群臣皆认为“丹杨地势险阻，逋亡宿恶，咸共逃窜，自前世以来，不能羁也”
，普遍不看好此次行动。
但孙权被诸葛恪的信心打动，更希望借此机会历练这位青年才俊，于是任命他为抚越将军，兼任丹阳太守，并授予其骑兵仪仗队三百人，在授官仪式后还特意让他排列仪仗、擂鼓吹号而归，以示荣宠，此时诸葛恪年仅三十二岁。
，！
抵达丹阳后，诸葛恪并未急于用兵，而是制定了一套“围而不攻、困而抚之”
的策略。
他首先致书邻近四郡的地方长官，要求他们严守疆界，约束军队，不得擅自与山越人交战，确保战略意图的统一。
随后，他命令将领分兵驻守险要地段，“罗兵幽阻，但缮藩篱”
，只修缮防御工事，形成包围之势，却不主动出击。
待山越人种植的庄稼即将成熟之时，诸葛恪便下令士兵抢先收割，“纵兵芟刈，使无遗种”
，彻底断绝山越人的粮食来源。
这一策略看似温和，实则精准击中了山越人的生存要害——旧粮耗尽，新粮无收，藏匿深山的山民很快陷入饥饿困苦之中。
为了打消山越人的顾虑，诸葛恪特意颁布政令：“山民去恶从化，皆当抚慰，徙出外县，不得嫌疑，有所执拘。”
他强调对于归降的山民要多加教化，迁往平原定居，严禁官吏随意拘捕。
然而，白阳县县长胡伉抓获了一名名为周遗的降民，此人本是凶恶之徒，迫于饥饿暂时出山投降，内心仍图谋叛乱。
诸葛恪得知后，认为胡伉违背了自己的命令，会动摇山民的归降之心，当即下令将胡伉斩首示众，并将此事上奏朝廷。
山民们听说胡伉因拘捕降民被诛杀，终于确信官府只是希望他们出山定居，于是“老幼相携而出”
，纷纷归降。
三年期满，诸葛恪的成果完全如其当初承诺的那样：总计收服山越人口十万余人，其中丁壮四万，他亲自统领一万，其余三万分发诸将，极大地充实了东吴的兵力。
孙权得知后大喜过望，派遣尚书仆射薛综前往军中慰劳，薛综在致诸葛恪的文书中盛赞其功绩：“山越恃阻，不宾历世，缓则首鼠，急则狼顾。
皇帝赫然，命将西征，神策内授，武师外震。
兵不染锷，甲不沾汗。
元恶既枭，种党归义，荡涤山薮，献戎十万。
野无遗寇，邑罔残奸。”
这番评价虽有溢美之词，却也客观反映了诸葛恪平定丹阳的重大意义——不仅消除了东吴的内部隐患，更获得了大量兵源和劳动力，为东吴的稳定发展奠定了基础。
凭借平定丹阳的赫赫战功，诸葛恪被孙权升任为威北将军，封都乡侯，屯兵庐江皖口（今安徽安庆市西）。
此后，他继续在军事领域积累功绩：赤乌六年（公元243年）正月，诸葛恪率领轻兵袭击魏国舒县（今安徽庐江县西南），成功俘虏当地百姓而归；同年十一月，他又派遣斥候探查地形，意图夺取魏国寿春（今安徽省六安市），虽因孙权认为时机不成熟而未能实施，但也展现了其主动进取的军事姿态。
赤乌八年（公元245年），东吴丞相陆逊去世。
陆逊生前对诸葛恪的性格缺陷颇为不满，两人之间曾有隔阂，诸葛恪曾专门写信给陆逊，阐述“君子不求备于一人”
的道理，希望化解矛盾，强调应“上熙国事，下相珍惜”
，不要因世俗谤毁而损害国家栋梁。
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