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拓跋焘回到平城，彻夜不息，和文武大臣商谈对敌之策。
现在的情况很复杂，如果刘义隆北伐，他就会面临巨大的挑战，而且他还有种莫名的冲动，不想坐待南军，而是要主动出击，打刘义隆一个措手不及。
但是要想和江南开战，必得先废柔然。
朝臣也是争吵不断，征讨柔然也不是一次两次了，对方总能金蝉脱壳，根本解决不了根本问题。
崔浩道：“是否南下，暂且不论，单单说这柔然，这么多年，始终不灭，除了他们有强大的骑兵兵团以外，和西域数国也有着莫大的关系。”
众人都看着他，不知他此话何意，怎么又扯到西域身上去了？“西域各国和柔然周边接壤，肯定是打不过柔然的，所以被迫附属。
可是也不能看表面，就如高昌、焉耆、鄯善、龟兹、姑墨等国，看上去是被柔然所迫，实际不然，他们也有主动联络之意，其实就是潜在的同盟者，为的是共同抵抗咱们大魏。
因为这个原因，西域诸国每次都给柔然提供了大量支持，无论是经济上。
还是军事上，才使得每次柔然屡次受挫，很快就可恢复过来。
而且他们联合在一起，控制了草原丝绸之路和绿洲丝绸之路的许多节点，也影响了咱们的通商贸易，所以陛下，这次想要打残柔然，必先剪掉其羽翼，率先收复西域！”
众人觉得振聋发聩，拉扯的有点远，拓跋焘却微微一笑，道：“正合朕意！”
于是拓跋焘派大将万度归西征鄯善国。
万度归率领精骑五千，闪电战进入鄯善国。
一改往日烧杀抢掠的邪恶做法，即使看到鄯善百姓，布满田野，正在耕种放牧，也秋毫无犯。
鄯善的将士和百姓开始也是惊恐万状，后来看到北魏如此军纪严明，内心深受感动。
万度归的意思很明确，只要鄯善王你自愿投降，称臣纳贡，那么咱们有事好商量！
真达一琢磨，打肯定是打不过，还闹得百姓跟着遭殃，于是自动出城迎降。
拓跋焘替换了真达，指派韩拔为鄯善王，像北魏内地一样，实行郡县制治理，收取赋税，经历了600余年的西域鄯善国，至此灭亡。
成周公万度归，继续西进，大败焉耆国，国王鸠尸卑那，逃奔龟兹。
拓跋焘下诏，各路兵马与万度归会师，继续向西域内部纵深！
将军唐和会师之后，为先锋开路，居然凭借三寸不烂之舌，愣是劝降了西域柳驴等六个城池！
也真是个能人！
最后一个目标是波居罗城，也没费太大的事，城池到手，国主被俘。
至此和柔然联系密切的西域小国被拓跋焘大体荡平。
公元448年八月份，拓跋焘正准备集中力量对柔然下手时，西域深处又来人了。
西域有个般悦国，本来离平城万之遥，还得再加个几千里，不在这次北魏讨伐的范围内，没想到突然远山隔水遣使诣魏。
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