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刘裕听闻谯纵造反，派龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖等共同征讨。
毛修之到了宕渠，司马荣期被自己的参军杨承祖所杀。
杨承祖自称巴州刺史，毛修之退还白帝城。
16秃发傉檀求好于西凉，西凉公李暠同意。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到了安珍。
李暠迎战，战败，回城坚守，沮渠蒙逊也带兵撤退。
17南燕公孙五楼想要专擅朝权，向南燕主慕容超诬告北地王慕容钟，请诛杀他。
南燕主慕容备德去世时，慕容法不奔丧，慕容超遣使责问他。
慕容法惧，于是与慕容钟及段宏谋反。
慕容超收到消息，征召慕容钟，慕容钟称病不来。
慕容超逮捕他的党羽、侍中慕容统等，处死。
征南司马卜珍举报说左仆射封嵩数次与慕容法往来，怀疑有奸，慕容超逮捕封嵩，下到廷尉监狱。
太后惧，泣告慕容超说：“封嵩数次派黄门令牟常对我说：‘皇帝不是太后所生，恐怕会发生永康年间的事（指公元369年慕容宝杀母）。
’我妇人识浅，害怕被皇帝所杀，就告诉了慕容法。
慕容法为此设法，误入歧途，现在知道了，又有什么话说！”
慕容超于是车裂封嵩。
西中郎将封融逃奔北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射、济阳王慕容凝及韩范攻打兖州。
慕容昱攻拔莒城，段宏逃奔北魏。
封融与群盗袭击石塞城，杀镇西大将军余郁，国中震恐。
济阳王慕容凝密谋杀死韩范，袭击广固，韩范收到消息，勒兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范兼并了慕容凝的部众，攻克了梁父。
慕容法出奔北魏，慕容凝出奔后秦。
慕容镇攻克青州，慕容钟杀了慕容镇的妻子、儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始都投奔后秦。
后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧制，朝野多不悦；又想要恢复肉刑，增加烹刑、刑（五马分尸），文武百官都表示反对，于是停止。
冬，十月，封孚去世。
18晋国尚书评议勤王功劳，奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余功臣，也按照差等各有封赏。
19梁州刺史刘稚造反，刘毅遣将讨伐，将他生擒。
20十月十八日，北魏主拓跋珪回到平城。
21乙亥（十月无此日），晋国任命左将军孔安国为尚书左仆射。
22十一月，秃发傉檀迁都姑臧。
23乞伏乾归入朝于秦。
24十二月，晋国任命何无忌为都督荆州、江州、豫州三州八郡军事，江州刺史。
25这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众在胡桃山聚众为寇，刘毅派司马刘怀肃讨伐，击破。
桓石绥，是桓石生的弟弟。
义熙三年（公元407年）
1春，正月一日，后燕大赦，改年号为建始。
2后秦王姚兴认为乞伏乾归日渐强大，难以控制，将他扣留在京师，任命为主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，统率他的部众。
3二月九日，刘裕到建康，坚决推辞最近任命给他的官职，还要到廷尉自首。
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