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又西南有花桥河，源出博南山，流入银龙江，上有花桥关，亦曰玉龙关。
又东北有上甸定夷关巡检司。
东有打牛坪土巡检司。
）
腾越州（元腾冲府，属大理路。
）洪武十五年三月属布政司，寻废。
永乐元年九月置腾冲守御千户所，属金齿军民司。
宣德六年八月直隶都司。
正统十年三月升所为腾冲军民指挥使司。
嘉靖三年十月置腾越州，属府。
十年十二月罢司为腾冲卫。
（东有球牟山。
东南有罗生山。
南有罗佐冲山，上有镇夷关，有巡检司。
又东北有高黎共山，一名昆仑冈。
西北有明光山，有银矿铜矿。
西有大盈江，亦曰大车江，自徼外流入，下流至比苏蛮界，注於金沙江。
又东北有龙川江，源出徼外蛾昌蛮地之七藏甸，下流合於大盈江，有藤桥在其上。
有龙川江关巡检司。
又西南有叠水河，即大盈江之支流。
又有腾冲土州，宣德五年六月置，属金齿军民司，后直隶布政司，正统三年五月仍属金齿军民司，寻废。
又西有古勇关。
）
东北距府二百七十五里。
潞江安抚司（元柔远路。
）洪武十五年三月为府，后废，属麓川平缅司。
永乐元年正月析置潞江长官司，直隶都司。
十六年六月升安抚司。
宣德元年六月改隶布政司。
正统三年六月属金齿军民司。
嘉靖元年十月属府。
（北有潞江，一名怒江，源出吐蕃雍望甸，南流经此，折而东南入府界。
东岸有潞江关，北岸有细甸。
又西有镇姚守御千户所，万历十三年置，治老姚关凤山之阿。
又西有全胜关。
）
东北距府三百五十里。
镇道安抚司、杨塘安抚司（二司地旧属西番，与丽江府接界。
）俱永乐四年正月置，属金齿军民司。
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