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，流经巨津、宝山二州，至武定府，北流入四川大江。
西有石门关巡检司。
）
宝山州（西南有阿那山。
南有金沙江。
）西距府二百四十里。
兰州（元属丽江路。
）洪武十五年三月属丽江府，寻属鹤庆府，后仍来属。
（北有福源山。
西北有澜沧江，源出吐蕃嵯和歌甸，流入境，南入云龙州界。
）
东北距府三百六十里。
巨津州（南有华马山。
北有金沙江，流入州界，有铁桥跨其上。
西北有临西县，元属州，洪武十五年三月因之，弘治后废。
又东北有雪山关。
）东南距府三百里。
永宁府（元永宁州，属丽江路。
）洪武十五年三月属北胜府。
十七年属鹤庆府。
二十九年改属澜沧卫。
永乐四年四月升为府。
（金沙江在西。
又东有泸沽湖，周三百里，中有三岛。
又东南有鲁窟海子，在干木山下，下流入四川盐井卫之打冲河。
又北有勒汲河，自吐蕃流入，亦东流入打冲河。
又南有罗易江，自蒗蕖州流入，注於泸沽湖。
）领长官司四。
东南距布政司千四百五十里。
剌次和长官司（府东北）、革甸长官司（府西北）、香罗甸长官司（府西）、
瓦鲁之长官司（府北。
四司，俱永乐四年四月置。
）
北胜州（元北胜府，属丽江路。
）洪武十五年三月属布政司，寻降为州，属鹤庆府。
二十九年改属澜沧卫。
正统七年九月直隶布政司。
弘治九年徙治澜沧卫城。
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