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到了花果山上，他找到猴子，客客气气地恳求：“大师兄假如不嫌弃我们，不恨师父，就请与我一同回去；要是不愿回，万望把行李包裹还我，您老在花果山自在逍遥，也是美事。”
猴子却冷笑说：“我不和你们一伙了，要自己组团去取经。”
说着，他叫出了自己用猴精变的“唐僧”
“八戒”
“沙僧”
“白龙马”
。
沙僧气不过，老实人也受不了这个啊。
他提杖就打，将假沙僧打翻在地，自己奋力冲出了包围，逃离花果山，要去找观音菩萨来评理。
经过一天一夜的飞行，沙僧来到南海，拜倒在观音菩萨面前，正要告状，忽然看见旁边站着的悟空。
“好个泼猴，居然来恶人先告状!”
沙僧忍不住开口痛斥，挥杖便打。
观音菩萨劝阻说，这悟空一直在自己身边，没干坏事，也没打师父，有充分的不在场证明，沙和尚遇到的是假悟空。
沙和尚半信半疑，和这悟空一起回花果山，果然看见那里也有一个悟空，一模一样的打扮，都是虎皮裙、金箍棒。
真假两个悟空立刻扭打到一起，居然都是神通广大，不分胜败。
沙僧想去帮忙，又怕伤到了真悟空。
两个猴子一边缠斗，一边飞向南海，打到了观音菩萨面前。
观音菩萨也分辨不出真假，就算念紧箍咒来试，两个猴子也是一起头痛，无法区分。
接着他们又打上了南天门，天神们也无法分辨真假。
托塔李天王用照妖镜来照，仍然难辨真伪。
但见烟尘滚滚，二人又打到阴曹地府，到阎王面前争辩去了。
十殿阎王都是悟空的老熟人，马上来分辨，却也认不出哪个是真悟空，又查档案，也找不到假猴子的名号。
忽然地藏王菩萨说：“没事，我让神兽谛听来听，或可分辨真假。”
想知道后事如何，请看下回分解。
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