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步骑四万，从江陵出发，进军关中。
晋军所向披靡，一路打到了长安城下，耆老感泣，百姓迎劳，居民争先恐后地带了牛酒来慰劳将士，说：“想不到今生竟能再见到官军！”
但在胜利的军事形势下却发生了“临灞水而不渡”
的怪事，甚至斩杀了力劝攻取长安的部将，使志士扼腕、父老寒心、举国失望。
谜底却被前秦谋士王猛揭出：意在江左而不在关中。
桓温认为军事胜利已足以增益声威，且看朝廷如何对待自己，不愿消耗更多的实力，故下令班师，所收复失地旋即又丢失。
第一次北伐就这样夭折了。
永和十二年，桓温第二次北伐，在伊水打败了羌帅姚襄，收复了沦陷胡尘四十年的故都洛阳，取得了空前辉煌的军事胜利。
桓温随即修缮了洛都诸陵，上疏说：“自永嘉之乱播流江表者，请一切北徙，以实河南。”
就是说，从永嘉之乱以来南迁人士，一律北移，以充实河南。
这实质上是对朝廷的要挟。
这道奏疏使满朝官员大为恐慌，因为那些高门士族南迁后都在江南广殖田园，占有山泽，如果一律北迁，财产既遭受巨大损失，且洛阳地处前线，正在战时状态，时不时烽火连天，胡笳竞作，弄得不好还有生命之虞。
朝廷准备派人去同桓温商量，劝他收回这个主张。
扬州刺史王述却说：“桓温不过以虚声吓唬朝廷而已，只管答应他好了，这在事实上是无从做起的。”
于是下了一道诏书，说对于桓温收复中原，一切都“委之高算”
。
不久又加桓温侍中、大司马、都督中外诸军、录尚书事、假黄钺。
果然相安无事，一场政治风波才算是平稳地渡过。
桓温认为，既然自己是晋朝最大的实力派，那么取晋而代之也就是势所必然。
但是，最好是北上中原，打一个大胜仗，然后回来再受九锡，才能真正名实兼收。
于是，太和四年（369），桓温率领步骑五万，其中包括徐、兖二州的京口劲卒，从姑孰出发北伐。
出师之日，百官相送，势倾朝野。
这是桓温的最后一次北伐，经过金城，见自己早年所栽的柳树已长成十围，于是，“攀枝执条，泫然流涕”
，慨叹道：“木犹如此，人何以堪！”
感伤时光流转，而政治企图难以实现。
桓温哀木与祖逖击楫，都是具有文学意味的细节，然考其行止，高下判然！
这次北伐一开始还算顺利，晋军接连攻城略地，然而节节胜利的晋军推进到枋头（今河南浚县西南）时，遭到秦、燕合兵的猛烈抵抗，燕军切断了晋军的运粮路线，使桓温陷入孤军深入的危险境地。
由于粮运受阻，桓温被迫烧掉船只，抛弃辎重，从陆路撤回。
燕军一路紧追，在襄邑（今河南睢县西）大破晋军，斩首三万级。
晋军退到谯郡，再遭伏击，又损失了上万兵力。
至此，桓温的北伐损兵折将，彻底失败了。
尽管桓温北伐失败，但由于此前由他统一调度兵力，徐、豫二州已统统落入其手，他独揽朝政的军事障碍，已不复存在了。
对此，历史学家田余庆先生在《东晋门阀政治》中冷峻地指出：
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