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秦穆公听了烛之武的话，考虑到自己的利害关系，就答应跟郑国单方面讲和，留下两千人马由杞子等三员将领率领，替郑国守卫北门，自己带领秦军主力退兵了。
晋人见秦军单方面撤军了，十分气愤，晋将狐偃要求对秦军发起攻击。
晋文公阻止说：“没有秦君的话，我又怎么能回国即位呢？”
秦穆公走后，晋文公派人也和郑国订了盟约，随后撤兵走了。
而留在郑国的杞子等秦国将军看到郑国又投靠了晋国，连忙派人把郑人背信弃义的事情报告给了秦穆公，要求再次讨伐郑国。
秦穆公听说后也很不痛快，但碍于晋文公的面子，还是暂时忍了下来。
公元前628年晋文公病逝，晋襄公即位。
这时秦国的一些将领再一次劝说秦穆公讨伐郑国，他们认为晋文公刚刚死去，晋国还没举行丧礼，趁这个机会攻打郑国，晋人绝不会插手。
这时留在郑国的杞子也送回信说：郑国北门的钥匙已经掌握在我军手里，要是秘密派兵偷袭，一定可以成功。
在多数将领的怂恿下，秦穆公派百里奚的儿子孟明视为大将，蹇叔的两个儿子西乞术、白乙丙为副将，率领三百辆兵车，决定出兵再次攻郑。
这时候，只有蹇叔和百里奚反对出兵，但秦穆公决心已下，不听两人的劝说，坚持派孟明视统兵出征了。
秦军一路疾驰，本以为可以瞒天过海，却不知只是掩耳盗铃而已。
在秦军接近郑国都城的时候，被郑国商人弦高发现，弦高向孟明视等人献上自己贩卖的四张熟牛皮和十二头肥牛，诈称秦军的行动早被郑国人识破。
孟明视等人信以为真，只好收下了弦高的礼物，率军无功而返。
弦高骗走秦军后，将消息迅速通知了郑国人。
郑君知道后把杞子等秦国将军也驱逐了。
孟明视率秦军远征，被弦高骗后，总觉得不能无功而返，就在回国的路上灭了滑国，把滑国的粮食和财宝抢劫一空，装满战车，才开始返回。
公元前627年4月初，秦军路过晋国的崤山谷地，在这里遭到了晋国军队与姜戎的伏击，秦军全军覆没，三名主帅孟明视、西乞术、白乙丙全被晋军生俘。
崤山之战彻底粉碎了秦穆公的东进梦想。
以后，秦国为报崤山全军覆没之仇，与晋国展开了长期的战争。
公元前624年，崤山一役三年后，秦穆公倾全国之兵与晋国进行决战，终于击败了晋国。
秦穆公回师后，掩埋了崤山之战中牺牲的秦军将士的尸骨，亲自祭祀，见景生情，不由大哭。
秦、晋双方虽互有胜负，但秦国始终没能打通东进的道路。
秦穆公无法东进，便转向西拓。
秦穆公设计，将投奔到西戎的晋人由余留在了秦国，由余在西戎部族住了很多年，对这一地区的民风及山川险要了如指掌。
有由余做谋士，秦穆公西拓的进展非常顺利，只用了短短五六年的时间，就吞并了西方十二个部落，开地千里，在西部地区建立了自己的霸业。
周襄王为此赐给秦穆公十二只铜鼓，封他做了西方的霸主。
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