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后凉之地遂分裂。
又有鲜卑乞伏国仁，据陇右，为西秦。
后凉为后秦所灭。
西凉为北凉所灭。
南凉为西秦所灭。
西秦为夏所灭。
北凉为后魏所灭。
姑臧，今甘肃武威县。
张掖、敦煌，今县皆同名。
乐都，今碾伯县。
西秦初居勇士川，在今甘肃金县；后徙苑川，在今甘肃靖远县。
夏虽有剽悍之气，究系偏隅小国；倘使刘裕能在关中驻扎几年，扩清扫**之效，是可以预期的，则当南北朝分立之初，海内即可有统一之望，以后一百七十年的分裂之祸，可以免除了。
然旧时的英雄，大抵未尝学问，个人权势意气之争，重于为国为民之念，以致同时并起，资望相等的人物，往往不能相容，而要互相翦灭，这个实在使人才受到一个很大的损失。
刘裕亦是如此，到灭秦时，同起义兵诸人，都已被翦除尽了。
手下虽有几个勇将，资格都是相等的，谁亦不能统率谁。
而刘裕后方的机要事务，全是交给一个心腹刘穆之的，这时候，刘穆之忽然死了，刘裕放心不下，只得弃关中而归，留一个小儿子义真，以镇守长安。
诸将心力不齐，长安遂为夏所陷。
刘裕登城北望，流涕而已。
内部的矛盾，影响到对外，真可谓深刻极了。
四二〇年，刘裕篡晋，是为宋武帝。
三年而崩。
子少帝立，为宰相徐羡之等所废，迎立其弟文帝。
文帝亦是个中主，然无武略，而功臣宿将，亦垂垂向尽。
自北府兵创立至此，不足五十年，南方新兴的一种中心势力，复见衰颓。
北魏拓跋珪自立，是为道武帝。
道武帝末年，势颇不振。
子明元帝，亦仅谨守河北。
明元帝死，子大武帝立，复强。
四三一年，灭夏。
四三六年，灭燕。
凉州之地，亦皆为其所吞并。
天下遂分为南北朝。
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