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比如亲自去特定产品的购买现场或使用现场，通过观察顾客得到第一手信息。
P&G从1990年代后期也开始逐渐增加了让公司员工亲临卖场和使用现场的机会，从而获得一次情报。
在了解顾客之后，与顾客一起前往购买地或使用地，直接观察顾客行动，有时还会直接进行现场采访。
通过这种手段，P&G才发现美国和墨西哥主妇的洗涤剂使用方法原来有所不同，于是不仅针对产品，还对包装都进行了改善，以方便当地人使用。
■“连接&发展”
让我们具体看看P&G是如何通过与顾客和外部的合作来进行产品开发的吧。
P&G的产品中曾有过“旋转电动牙刷”
这一产品，它是冲牙器（刷牙、牙刷相关）的核心商品。
但1990年代后期，冲牙器部门中的电动牙刷其实是P&G的弱项。
当时的P&G企业内部并不具备电器制品的技术知识。
那时企业在偶然间听说外部发明家提出“为什么不将旋转球（旋转糖果的产品）技术应用于电动牙刷上呢？”
。
以此为契机，P&G推出了“旋转电动牙刷”
并大获成功。
之后，旋转电动牙刷创造了近10亿美元的业绩，这也是P&G第一次感受到外部资源的实用性。
接着再给大家介绍一个事例，主角是薯片商品中有名的“品客”
。
这一领域也是难以对核心特性进行差异化处理，P&G虽然想利用印刷技术对薯片进行图片和文字的差别化处理，但仅凭企业独有的技术很难尽善尽美。
于是P&G决定利用世界性网络探索外部技术，并很快发现意大利的某乡村大学发明了在意大利面上印字的技术，于是导入该技术并运用于商品中，由此获得了成功。
通过这些事例，P&G的产品开发变得更为开放，更加重视与外部个人或组织的合作。
2003年，拉斐尔p;发展（C&D）”
纳入正式的企业战略。
其含义就是结合本公会技术与外部技术（ect），开发新产品（develop）。
不仅运用市场营销2.0中的研究开发（R&D），更进一步探寻3.0时代中该如何实现连接与发展。
■与C领域不同，针对D领域的市场调查手法特征
纯粹的问卷调查（以及相关归纳分析等）当然还会用到，但最近常用的却是“行动观察”
手法。
我认为这是尤其适用于D领域的方法。
“你喜欢哪个？左边还是右边？”
被问及这个问题的话，大部分人都会回答某一边的吧。
企业事先当然不知道顾客会选择哪一边，回答的人也并非完全了解之后再做选择，反而通常是一头雾水。
在为其做商品说明之后，顾客可能会恍然大悟“啊！
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