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把沮水、漳水一带的两千户蛮人迁到江南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。
朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都把他们留下，不让去京城。
桓玄自以为占据了晋国三分之二的地盘，多次让人献上关于自己的祥瑞征兆，想迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“孙恩那伙贼寇逼近京城，是因为刮风没法前进，下雨没法放火，粮食吃完了才退走，不是打不过。
以前王国宝死后，王恭没趁势进京掌管朝政，可见他对您没恶意，却被说成不忠。
现在朝中的亲信重臣里，有谁是有声望的？不能说没有好人，只是您不信任他们罢了！
近来很短时间内，就酿成了今天的祸患。
朝中大臣都怕惹祸不敢说话，我在外地任职，才敢说出实情。”
司马元显看到信，特别害怕。
张法顺对元显说：“桓玄靠着家世资本，向来有野心，吞并了殷仲堪、杨佺期后，独占了荆楚地区，您能控制的只有三吴之地。
孙恩作乱，东部地区一片狼藉，官府百姓都穷得叮当响，桓玄肯定会趁这个机会作乱，我真替您担心。”
元显问：“那怎么办？”
法顺说：“桓玄刚得到荆州，人心还没归附，正忙着安抚，没空想别的。
要是趁这时候让刘牢之当先锋，您率领大军跟上，就能拿下桓玄。”
元显觉得对。
正好武昌太守庾楷因为桓玄和朝廷结怨，怕事情不成，自己受牵连，秘密派人联系元显，说：“桓玄特别不得人心，大家都不愿听他的，要是朝廷出兵，我愿意当内应。”
元显特别高兴，派张法顺到京口，和刘牢之商量；刘牢之觉得这事难办。
法顺回来对元显说：“看刘牢之的神色，肯定会背叛我们，不如把他召来杀了；不然，肯定会坏大事。”
元显不听。
于是大规模整训水军，征兵造舰，准备讨伐桓玄。
元兴元年（壬寅年，公元402年）
春天正月庚午日，朝廷下诏历数桓玄的罪状，任命尚书令元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加授黄钺，又任命镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王尚之为后续部队，同时大赦天下，改年号，朝廷内外戒严；加授会稽王司马道子为太傅。
元显想把桓氏家族全杀了。
中护军桓修是骠骑长史王诞的外甥，王诞很受元显宠信，就说桓修等人和桓玄志向不同，元显才没动手。
王诞是王导的曾孙。
张法顺对元显说：“桓谦兄弟经常给上游的桓玄当耳目，应该杀了他们，杜绝奸谋。
而且事情成不成，全看前锋，可刘牢之反复无常，万一变卦，灾祸马上就来。
可以让刘牢之杀了桓谦兄弟，表明他没有二心；要是他不听命，就先收拾他。”
元显说：“现在除了刘牢之，没人能对付桓玄；而且刚开始就杀大将，人心会不安。”
反复不同意。
又因为桓氏世代被荆州人依附，桓冲尤其有遗恩，而桓谦是桓冲的儿子，就把桓谦从骠骑司马提拔为都督荆、益、宁、梁西州诸军事、荆州刺史，想靠这拉拢西部人心。
丁丑日，后燕的慕容拔进攻北魏的令支据点，攻了下来，北魏守将宿沓干逃走，后燕军队活捉了北魏的辽西太守那颉。
后燕任命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，又任命中坚将军、辽西人阳豪担任辽西郡太守。
丁亥日，后燕任命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
戊子日，北魏的材官将军和突攻打黜弗、素古延等部落，把他们打败了。
当初，北魏国主拓跋珪派北部大人贺狄干献上一千匹马，请求和后秦联姻，后秦王姚兴听说拓跋珪己经立了慕容氏为皇后，就扣留了贺狄干，拒绝了联姻；没弈干、黜弗、素古延都是后秦的属国，而北魏去攻打他们，因此后秦和北魏有了矛盾。
庚寅日，拓跋珪大规模检阅军队和战马，命令并州各郡在平阳的乾壁囤积粮食，防备后秦。
柔然的社仑正和后秦交好，派将领去救援黜弗、素古延；辛卯日，和突迎击，把柔然军队打得大败，社仑率领他的部落远远逃到漠北，夺取了高车的地盘定居下来。
斛律部落的首领倍侯利进攻社仑，被打得大败，倍侯利投奔了北魏。
社仑于是向西北进攻匈奴的残余部落日拔也鸡，把他们打得大败，接着吞并了各个部落，兵力强盛，在北方称雄。
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