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蒋介石没有力量解散红军，并使红军战士以个人身份合并到国军中去。
朱德及其助手彭德怀手下的2万陕西红军于1937年8月改成了国民革命军第八路军。
名义上讲，朱德的部队受辖于北方山西省的阎锡山将军，但实际上八路军接受的是毛泽东的命令。
1938年春，长江以南的红军零散部队又得到允许，在叶挺手下改编成新四军，名义上接受国民党将军顾祝同的指挥。
根据共产党对这场爱国战争的官方历史记载，八路军由1937年的4.5万人增加到1940年的40万人，而新四军则在同期由1.5万人增加到10万人。
这里，1937年的数字不一定完全准确，但对于1940年大大增加后的数字却没有理由怀疑。
共产党在敌后不论走到哪里，都大力组织群众。
在绝大多数地方，农民受尽了日本人的**，都十分愿意加入共产党，而共产党反过来则十分注意不脱离农民。
通过发动农民，共产党扩大了自己的政治势力。
1939年5月，当寒冷季节里笼罩着重庆的大雾散去时，日本人便开始了在这座城市的空中轰炸。
头一次空袭是在5月3日，造成5000人伤亡。
防卫的人既没有高射炮，也没有可以躲避空袭的地方。
这次空袭一结束，蒋介石和他夫人就露面了。
和往常一样，蒋介石训斥了他那弱小的空军的几个指挥官，指责他们太无能。
他命令何应钦负责群众的撤离工作，自己则隐居到最近的一座山上，静静地思考中国的问题。
空袭一直延续了整整一个夏天，到1940年春天又开始了规模更大的轰炸。
这时，人们才终于建好了足够的防空洞和掩蔽处。
轰炸得最厉害的是1941年，最长的空袭间隔是五小时，最短的一个半小时，就像在德国狂轰滥炸下的伦敦一样，重庆遭了殃。
在1939年的5月，日本人还干了另外一件事，他们对苏联保护下的外蒙古的边境进行了攻击，以试探苏联是否决心参战。
对此，俄国人予以了猛烈的还击。
待在中国无所作为的朱可夫将军正闲得发慌，8月20日他带领俄国人和蒙古人奋起出击，重创日军。
这下东京得到了它想知道的答案。
但是，仅仅三天之后所发生的一件事却使日本人和全世界大为震惊：苏联与纳粹德国签订了互不侵犯条约。
现在，日本不仅知道苏联人如果受到进攻就会反击，而且也知道他们不能指望德国人，协调一致的战略是不会有的，尽管还有一个反第三国际的协定。
使日本人尤为伤心的是，当时他们正在和德国人商讨建立一个对付苏联的联盟。
结果这个会谈很快就中断了。
从9月份起，八路军和新四军的势力扩展到了北方的陕西、河北、山东及长江下游的江苏和安徽。
1939年8月28日，印度国大党领导人P.J.尼赫鲁在蒋介石的山庄会见了蒋氏夫妇，三个人在日本的空袭声中谈了好几小时。
从那时起到这年年底，蒋介石的军队失去了长沙，后来又收复了长沙，并在一场战斗中把日本人赶出了广西。
此间，中国南部的昆仑关几经易手，最后在12月31日的决战中又重新被中国人控制。
这时，国外希望中国胜利的人以及国内支持蒋介石的人都很奇怪，为什么他们不乘胜转入进攻。
后来，这种消极的做法使史迪威大为恼火。
但是，蒋介石的战略是撤到内地，按兵不动。
他已经如愿以偿地挫败了日本人的锐气。
他没有求胜的计划，他只求生存，只求在持久力上超过敌人。
他猜测，美国人迟早会被拉进这场战争，到那时他将是牵制了100多万日军的有功之臣。
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