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蒋介石携夫人于12月7日离开南京，这是日军到达的前两天。
临走之前，按照他比较赞许的象征性礼节，他祭奠了位于山坡上的中山陵，并发誓为实现孙博士的理想战斗到底。
后来他在汉口建立了临时政府。
南京守军坚持了两天。
两天之后，面对日军的不断空袭，在日军11日进入外城之后南京陷落了。
日军怀着疯狂的杀人欲，在他们的指挥官谷寿夫的放纵下疯狂地进行烧、杀、奸、掠，多达10万名中国军民惨遭屠杀。
（3）世界舆论为之震怒，就连日本内阁也觉得有必要把谷寿夫召回国。
第二次中日战争的头五个月出现的不仅是包括中国首都陷落在内的灾难性军事失利，而且还有外交上的大失所望。
蒋介石曾指望西方民主国家的帮助，但没有一国肯帮助他，这时正是欧洲推行绥靖政策的时代，也是美国实行“孤立主义”
的年代。
10月6日，美国国务院声明，认为日本在中国的行为是对1928年《凯洛格——白里安协定》和1922年《九国公约》的践踏。
但是，美国没有向中国提供援助，属于私人所有的美国废钢继续运往日本。
国际联盟也谴责日本，但无济于事。
11月15日在布鲁塞尔召开的列国会议决定，在中日争端中无限期地中止《九国公约》。
日本很清楚西方舆论的和平主义色彩，因而采取不对中国宣战的办法，钻国际法的空子，使各国陷入道德上进退两难的困境。
英国卖给蒋介石几架飞机，但拒绝同时提供枪支。
澳大利亚拒绝使用一架被派往美国的波音飞机同中国进行联络。
英国人和美国人不卷入中国事件的决心如此之大，以至于面对日本人不寻常的挑衅行为他们也无动于衷。
一艘英国轮船被日军炸弹击沉，这艘“瓢虫”
号是被岸上的炮火击中的。
后来又出现了臭名昭著的“帕内事件”
，一艘美国炮艇“帕内”
号在12月4日被日本空军击沉。
日本飞机低空飞行，用机关枪扫射企图乘划艇逃走的幸存者，结果死3人，伤17人。
德国人的态度模棱两可。
1936年11月，德国签订反共产国际协定，但德国军事教练团仍在蒋介石的部队里任职。
1937年11月底，日本人同德国驻华大使陶德曼接洽，请他把日本结束战争的条件转交蒋介石。
12月3日，蒋介石在南京接见陶德曼大使。
他丝毫也不相信日本的条件，但还是一言不发地听着。
日本要求承认“满洲国”
；建立非军事化地区；中国同反共产国际集团合作；签订中、日和“满洲国”
之间的经济协议；改变关税壁垒；中国对日本进行“必要的赔偿”
等。
蒋介石说明他对这些条件不感兴趣。
不管怎样，当日军逼近南京时，德国人撤走了，那时他们以为不久就能强加给中国一个强制性的和平。
只有一个大国能在中国需要的时候提供帮助，那就是苏联。
8月21日的互不侵犯条约事实上和国共之间的第二次合作一样，为苏联援助中国铺平了道路。
斯大林并不比西方列强的首脑们更愿意卷入中国的冲突，但他充分认识到日本有对苏联远东地区进攻的计划，因而想让蒋介石尽可能地损耗日本的兵力。
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