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北方战争又开始了。
4月24日，蒋介石主持召开海军和陆军会议，决定重新开始北伐。
然而几乎是同时，南京方面发现武汉政权也有同样的打算，于是北伐再次搁浅。
武汉的军队开始向南京挺进，南京的军队亦向武汉开拔。
信奉基督教的冯玉祥将军似乎意识到这是一个机会，趁机占领了陇海线的东段。
这样一来，汪的北方便受到了侧翼包围，而南方则将了对方一军。
这一局面是很僵的，而这一僵局只有冯玉祥才能打破。
无论是汪精卫还是蒋介石，离开了冯玉祥，谁都束手无策。
于是，二人都改变了策略。
在这一关头，蒋介石碰到了好运。
斯大林的共产国际代表——印度人M.N.罗易给汪精卫看了一份来自莫斯科的电报，电报上明确声称共产党要接管政权。
罗易显然希望汪能够对如此广阔的革命前景和美好的未来感到高兴，并与共产党携手并进。
但是，这份电报反而使汪感到焦虑。
因为在他看来，与共产党合作注定要失败（正如蒋一贯坚持的主张一样）。
汪与他的左翼同事都很忧虑，他们把希望寄托在冯玉祥身上，希望他能想出个办法。
冯请汪和其他左翼领袖来郑州商量。
会谈从1927年6月10日开始，持续了三天。
武汉方面的领导人对冯玉祥作了一些边界上的让步，但实际上只是空头支票。
随后，冯玉祥于19日到东部的徐州与蒋介石会晤。
两天以后，两人达成了完全一致的意见。
这便意味着冯已决定支持蒋，并向汪精卫施加压力。
21日，冯给汪拍了一份电报，敦促他立即释放在押的鲍罗廷，并说武汉方面的官员有意者可以加入南京国民政府。
他还补充说，无意加入者应利用这一时机去外国访问。
汪对蒋仍持有敌意，但是力量的平衡现已发生了不利于汪的倾斜。
7月15日，汪决定反共，并于16日下令屠杀共产党人。
罗易已于3日离开，鲍罗廷是在27日离开的。
加伦来到上海向蒋告别。
尽管他被任命为武汉政府的首席军事顾问，但两人之间的私人关系很好。
很多年之后，蒋曾这样写道：“这是我一生中最感人的离别。”
中国共产党在困境中试图通过暴力东山再起。
从8月起直至年底，他们举行了三次武装起义，但都失败了。
8月1日举行的第一次起义具有双重的历史意义。
共产党如今视之为人民解放军的建军节而加以庆祝，西方的历史学家则把它看做是民族主义者与共产主义者之间第一次内战的开端（共产党的历史学家也同意内战开始于8月1日，但他们称之为第二次国内革命战争，视北伐为第一次国内革命战争）。
周恩来此刻到了江西省省会南昌。
他了解到一部分由共产党军官领导的部队驻扎并活动于这一城市附近。
他和他的同事们认为，如果这些共产党人发动一次起义，并把他们的部队拉过来，那么共产党就可能有一支自己的核心武装力量。
而且，当时南昌公安局的领导人是朱德将军，他后来成为中国人民解放军的总司令，其他人后来也都功名显赫，其中包括林彪和陈毅。
共产党占领了南昌城，但后又失守，因为一名国民党军官并不像他们先前所料想的那样赞同这一计划。
尽管武汉方面也开始迫害共产党，但并无迹象表明他们拥护蒋介石。
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