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使蒋介石吃惊的是，许多苏联领导人都十分敬重孙中山，而且最真诚地与国民党合作的多是犹太人。
托洛茨基引用列宁的话说，对于殖民地和半殖民地人民的反帝斗争，苏联将给予全力的道义上和物质上的支持。
他请蒋转告孙中山：“苏联将支持他的民族革命，将给予积极的军事和经济援助，但是苏联不会直接出兵。”
列宁的病情日益恶化，蒋注意到以托洛茨基为首的国际派和以斯大林为首的国内派为争夺权力的斗争已日趋显著（蒋介石当时似乎没见过斯大林）。
使蒋介石担忧的是，中苏合作是建立在一个脆弱的基础上的。
蒋认为，一旦苏联政权得以巩固，它就会恢复沙皇时代的帝国野心。
蒋介石在返回上海的途中，把这些都写了出来。
1924年3月14日，他从奉化给一个国民党高级官员发了一封信。
信中写道：苏联共产党不值得信赖，并且他在苏联遇到的党员对孙先生唯有表面奉承，实质上则充斥诋毁与怀疑。
他继续写道：
俄党对中国之唯一方针，乃在造成中国共产党为其正统，绝不信吾党可与之始终合作，至其对中国之政策，在满、蒙、回、藏诸部，皆为其苏维埃之一，而对中国本部，未始无染指之意。
蒋介石的这封信在国民党常务委员中进行了传阅。
但是，他的信和报告在国共合作的热烈气氛下，丝毫没有产生作用。
当蒋介石不在广州时，鲍罗廷正好到来。
在廖仲恺的建议下，孙中山任命鲍罗廷为国民党的政治顾问。
孙中山看来完全被鲍罗廷的个人风度和性格迷住了。
鲍罗廷是个典型的世界主义者和革命冒险家。
他幼年时被送往美国，在那儿接受教育。
后来他在芝加哥开办了一所商业学校，并阅读了大量马克思主义著作，鲍罗廷是他的化名，共产国际先后派他去过墨西哥、苏格兰（在那里被驱逐过）和土耳其。
鲍罗廷来到广州时，还带了一封苏联的信函，宣布放弃沙皇时期侵占的中国领土。
鲍罗廷很快赢得国民党领导人的信任，这不仅是由于他的个人风度、他的真诚，而且是由于他的个人信念及对三民主义的完全支持。
蒋介石12月中旬才返回广州。
他回到中国后，先回了溪口。
孙中山再次对蒋的目无纪律感到不满。
1923年12月24日他发了封电报给蒋，说他此行苏联责任重大，应速回广东报告旅苏情况，详细制订中苏合作计划。
他还写道，我们尊重你关于政治形势的意见和你的建议，我们想与你商讨此事。
蒋介石不甚情愿地中断了他的个人安排，回到了广州。
他向孙中山解释说，在他去苏联之前，他十分相信俄共是真诚的，是愿意帮助国民党的。
但是，苏联之行使他失望了。
从短期利益来看，“联俄容共”
可能会形成反对西方殖民主义者的力量；但是从长远来看，苏联的世界革命计划比老的殖民者对中国的独立具有更大的威胁。
同以往一样，孙中山又一次拒绝了蒋介石的建议。
他认为，目前的革命形势迫切需要国共合作，对待共产党的唯一办法是，将他们置于国民党的领导和控制之下。
这样，就能进行北伐，而一旦北伐胜利，就能实现三民主义。
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