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杨保宗谋划袭击杨难当，事情败露，被杨难当囚禁。
壬寅日，刘宋任命江夏王刘义恭为都督南兖等六州诸军事、开府仪同三司、南兖州刺史；临川王刘义庆为都督荆、雍等七州诸军事、荆州刺史；竟陵王刘义宣为中书监；衡阳王刘义秀为南徐州刺史。
当初，宋武帝刘裕因荆州地处长江上游，地位重要，土地广阔，物资、兵力占朝廷的一半，所以留下遗诏，命令皇子驻守荆州。
宋文帝因刘义庆是宗室中名声好的人，且他的父亲烈武王刘道规对国家有大功，所以特意任用他。
秋季七月己未日，北魏皇帝抵达濡水（今河北滦河）。
庚申日，派安东将军奚斤征调幽州百姓和密云丁零人一万多人，运送攻城器具，从南路出发，前往和龙（北燕都城，今辽宁朝阳）会师。
北魏皇帝抵达辽西时，北燕王冯弘派侍御史崔聘献上牛酒犒劳北魏军队。
己巳日，北魏皇帝抵达和龙。
庚午日，刘宋任命领军将军殷景仁为尚书仆射，太子詹事刘湛为领军将军。
刘宋益州刺史刘道济（刘粹的弟弟），信任长史费谦、别驾张熙等人。
这些人聚敛财物、谋取私利，危害政务和百姓：设立官府冶铁作坊，禁止百姓私自炼铁，却把铁器高价卖出，导致商人失业，百姓怨声载道。
刘宋流民许穆之，改名换姓称司马飞龙，自称是晋朝皇室近亲，前去投靠氐王杨难当。
杨难当利用益州百姓的怨恨，给司马飞龙派兵，让他侵扰益州。
司马飞龙招集蜀地百姓一千多人，攻杀巴兴县令，赶走阴平太守；刘道济派兵出击，斩杀司马飞龙。
刘道济想任命五城人帛氐奴、梁显为参军督护，费谦坚决反对，不肯同意。
帛氐奴等人与同乡赵广煽动县民，谎称“司马殿下（司马飞龙）还在阳泉山中”
，聚集几千人，向广汉进军；刘道济的参军程展、治中李抗之率领五百人迎击，全部战败身亡。
巴西人诏唐频聚集部众响应，赵广等人进攻涪城（今西川绵阳），将其攻克。
于是涪陵、江阳、遂宁等郡的太守都弃城逃走，蜀地的侨居百姓和本地百姓一同反叛。
北燕石城太守李崇等十个郡向北魏投降。
北魏皇帝征调这些郡的百姓三万人挖掘壕沟，包围并防守和龙（北燕都城）。
李崇是李绩的儿子。
八月，北燕王派几万人出城迎战，北魏昌黎公拓跋丘等人击败燕军，杀死一万多人。
北燕尚书高绍率领一万多家百姓据守羌胡固；辛巳日，北魏皇帝进攻高绍，将其斩杀。
平东将军贺多罗攻打带方郡，抚军大将军、永昌王拓跋健攻打建德郡，骠骑大将军、乐平王拓跋丕攻打冀阳郡，全部攻克。
九月乙卯日，北魏皇帝率军向西返回，将营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六郡的百姓三万家迁徙到幽州。
北燕尚书郭渊劝北燕王向魏进贡、献女，请求成为北魏的附庸。
北燕王说：“此前己背负罪过，与北魏结怨深重，投降归附只会自取灭亡，不如坚守志向再作图谋。”
北魏皇帝包围和龙时，宫中侍卫大多在战场上，行宫的守卫人员很少。
云中镇将朱受之谋划与南方人（刘宋降臣）袭击杀死北魏皇帝，趁机进入和龙，从海路返回南方；他把计划告诉冠军将军毛修之，毛修之不同意，计划才搁置。
不久后事情败露，朱修之逃奔北燕。
北魏多次讨伐北燕，北燕王派朱修之返回南方求救。
朱修之从海路抵达东莱（今山东莱州），随后回到建康，被任命为黄门侍郎。
赵广等人进攻成都，刘道济环城坚守。
叛军聚集日久，没见到司马飞龙，想溃散离开。
赵广害怕，率领三千人及仪仗前往阳泉寺，谎称迎接司马飞龙。
到寺后，赵广对僧人枹罕人程道养说：“你只要自称是司马飞龙，就能坐享富贵；否则就砍头！”
程道养惶恐答应。
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