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九月，西秦振武将军王基等人偷袭北凉王沮渠蒙逊的“胡园戍”
，俘虏了2000多人后返回。
西凉旧臣李恂在敦煌时，治理得不错；而北凉派的敦煌代理太守索元绪，性格粗暴、喜欢杀人，特别不得人心。
敦煌本地人宋承、张弘信就暗中招李恂回来。
冬天，李恂带几十名骑兵回到敦煌，索元绪吓得向东逃到凉兴（今甘肃安西附近）。
宋承等人推举李恂为冠军将军、凉州刺史，还把年号改成“永建”
（李恂重建西凉，史称“后西凉”
）。
沮渠蒙逊派儿子沮渠政德攻打敦煌，李恂紧闭城门不交战。
十二月丁亥日，可城羌族首领狄温子，带着3000多户人家投降北魏。
北魏国主拓跋嗣的姚夫人去世，被追谥为“昭哀皇后”
。
公元421年（永初二年）
正月辛酉日，刘裕到南郊祭祀天地，同时宣布大赦。
史学家裴子野评论：祭天是每年该做的常规礼仪，借这机会赦免罪犯，实在没必要！
刘裕任命扬州刺史、庐陵王刘义真为司徒；尚书仆射徐羡之为尚书令、扬州刺史；中书令傅亮为尚书仆射（核心权力层调整，巩固统治）。
正月辛未日，拓跋嗣前往公阳（今山西大同附近）。
正月，沮渠蒙逊带2万大军攻打敦煌的李恂。
西秦王乞伏炽磐派征北将军木弈干、辅国将军元基攻打上邽（今甘肃天水，北魏地盘），赶上连雨天，没打就撤回来了。
三月甲子日，北魏阳平王拓跋熙去世；随后拓跋嗣征调6000名“代地人”
修建皇家园林，园林东边包括白登山（今山西大同东北），周长30多里。
沮渠蒙逊在敦煌城外筑堤坝拦水，用水灌城；李恂请求投降，沮渠蒙逊不许。
李恂的部将宋承等人只好开城投降，李恂自杀。
沮渠蒙逊进城后屠城，抓获李恂的侄子李宝，把他囚禁在姑臧。
从此，西域各国都来拜见沮渠蒙逊，称臣纳贡。
西月己卯初一，刘裕下诏，废除各地除“蒋子文祠”
（民间信仰中守护南京的神）以外的“淫祠”
（没官方认可、不合礼制的祠堂）；但纪念先贤或有功劳德行的祠堂，不在废除之列。
吐谷浑王慕容阿柴（西北游牧政权首领）派使者投降西秦，乞伏炽磐封他为征西大将军、开府仪同三司、安州牧、白兰王（西秦拉拢游牧势力）。
六月乙酉日，拓跋嗣向北巡到蟠羊山（今内蒙古兴和附近）；七月，向西巡到黄河边。
沮渠蒙逊派右卫将军沮渠鄯善、建节将军沮渠苟生，带7000人攻打西秦。
乞伏炽磐派征北将军木弈干等人，率5000步兵骑兵抵抗，在五涧（今甘肃武威附近）打败沮渠鄯善，俘虏沮渠苟生，杀了2000人后返回。
刘裕想杀零陵王司马德文（前东晋恭帝），先把一瓮毒酒交给前琅邪郎中令张伟，让他去毒死司马德文。
张伟感叹：“毒死君主求活命，不如死！”
就在路上自己喝毒酒死了。
当时太常褚秀之、侍中褚淡之，都是司马德文王妃褚氏的哥哥。
司马德文之前每生儿子，刘裕都让褚秀之兄弟趁机杀掉。
自从禅位后，司马德文特别怕遭祸，和褚妃住在同一间屋子，自己在床前做饭，吃的喝的都由褚妃亲手准备，南朝宋的人没机会下手。
九月，刘裕让褚淡之和他哥哥右卫将军褚叔度去探望褚妃，褚妃出门到别的房间见面；埋伏的士兵立刻翻墙进去，给司马德文递毒酒。
司马德文不肯喝，说：“按佛教规矩，自杀的人不能再投胎做人。”
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