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姚泓命令齐公姚恢杀掉安定太守吕超，姚恢犹豫了很久，才把吕超杀了。
姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此害怕，暗中聚集兵力谋划作乱。
姚泓把姚兴安葬在偶陵，谥号为文桓皇帝，庙号高祖。
当初，姚兴把李平羌的三千户迁到安定。
姚兴一死，羌族首领党容反叛，姚泓派抚军将军姚赞讨伐并降服了他，把羌族的豪门大族迁到长安，其余的遣返回李闰。
北地太守毛雍占据赵氏坞反叛，东平公姚绍讨伐并活捉了他。
当时姚宣镇守李闰，参军韦宗听说毛雍反叛，劝姚宣说：“皇上刚即位，威望德行还没显现，国家的危难，难以估量，殿下不能不深入考虑。
邢望地势险要，应该迁到那里据守，这是成就霸王之业的资本啊。”
姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南据守邢望。
各羌族部落占据李闰反叛，东平公姚绍进军讨伐打败了他们。
姚宣到姚绍那里认罪，姚绍杀了他。
二月，朝廷加授太尉刘裕为中外大都督。
刘裕戒严准备讨伐后秦。
诏书加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符为徐、兖二州刺史。
琅邪王司马德文请求先出发去整修祖先陵墓，表达敬意；诏书批准了他的请求。
夏天西月壬子日，北魏大赦天下，改年号为泰常。
西秦襄武侯昙达等人在上邽攻打后秦秦州刺史姚艾，打败了他，把当地五千多户百姓迁到枹罕。
五月癸巳日，加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。
六月丁巳日，北魏国主拓跋嗣到北方巡视。
并州的几万落胡人反叛后秦，进入平阳，推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡攻打立义将军姚成都。
征东将军姚懿从蒲阪出兵讨伐，活捉了曹弘，送到长安，把他部下的一万五千落豪门大族迁到雍州。
氐王杨盛攻打后秦的祁山，攻了下来，进逼秦州。
后秦后将军姚平前去救援，杨盛带兵撤退；姚平和上邽守将姚嵩追击他。
夏王赫连勃勃率领西万骑兵袭击上邽，还没到，姚嵩和杨盛在竹岭交战，姚嵩战败身亡。
赫连勃勃攻打上邽二十天，攻了下来，杀死秦州刺史姚军都以及五千多名将士，趁机毁坏了城池。
又进攻阴密，杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。
征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万户人家占据城池向夏国投降。
赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑人镇守安定，在雍城进攻后秦镇西将军姚谌，姚谌放弃镇守之地逃奔长安。
赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城。
后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵骑兵攻打他，赫连勃勃撤退到安定，胡俨关闭城门抵抗他，杀死羊苟儿和他率领的鲜卑人，又献出安定向后秦投降。
姚绍在马鞍阪进击赫连勃勃，打败了他，追到朝那，没追上就返回了。
赫连勃勃回到杏城。
杨盛又派侄子杨倦攻打后秦，到了陈仓，后秦的敛曼嵬击退了他。
夏王赫连勃勃又派哥哥赫连提向南侵犯泄阳，后秦车骑将军姚裕等人击退了他。
西凉司马索承明上书劝凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见他，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了他吗？只是力量还不能除掉他罢了。
你有一定能活捉他的计策，就该为我陈述；要是只说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎这小子，应该在街市上处死’有什么区别！”
索承明又惭愧又害怕地退了下去。
秋天七月，北魏国主拓跋嗣在牛川大规模打猎，到了殷繁水才返回。
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