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赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之来不及救援，于是和鲁轨逃奔襄阳，鲁宗之的参军李应之关上城门不让他们进城。
甲午日，司马休之、鲁宗之、鲁轨以及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳太守鲁范都逃奔后秦。
鲁宗之向来得到士民的拥护，人们争着护送他们出境。
王镇恶等人追击他们，到了边境才返回。
当初，司马休之等人向秦、魏求救，后秦的征虏将军姚成王和司马国璠带兵到了南阳，北魏的长孙嵩到了河东，听说司马休之等人失败了，就都带兵回去了。
司马休之到了长安，秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他去侵扰襄阳。
侍御史唐盛对姚兴说：“根据谶语上的文字，司马氏会重新得到黄河、洛水一带。
现在让司马休之在外面掌握兵权，就像把鱼放回深渊；不如用高官厚礼把他留在京城。”
姚兴说：“过去周文王在羑里最终没死，汉高祖在鸿门没被杀害；如果天命在他那里，谁能违背呢！
倘若真像谶语说的那样，把他留下反而会成为祸害。”
于是就派他去了。
朝廷下诏书给太尉刘裕加授太傅、扬州牧，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝时不用小步快走，朝拜时不用首呼他的名字。
任命兖、青二州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。
刘道怜贪婪卑鄙，没有才能，刘裕让中军长史、晋陵太守谢方明做骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的各种事务都向谢方明咨询后再决定。
谢方明是谢冲的儿子。
益州刺史朱龄石派使者去见河西王沮渠蒙逊，向他宣扬朝廷的威望和恩德。
沮渠蒙逊就派舍人黄迅回访朱龄石，并且上奏表说：“听说车骑将军刘裕想要平定中原，我愿意做右翼，帮着驱逐北方的异族。”
夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤和沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊就让他的弟弟湟河太守沮渠汉平到夏国去参加盟会。
西秦王乞伏炽磐率领三万大军袭击湟河，沮渠汉平率兵抵抗，还派司马隗仁在夜里去袭击乞伏炽磐，把他打败了。
乞伏炽磐准备退兵，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景却偷偷把乞伏炽磐召了回来，乞伏炽磐就又发起进攻，焦昶、段景趁机劝说沮渠汉平出城投降。
隗仁带领一百多名壮士占据南门楼抵抗，三天都没被攻下，最后力气耗尽，被乞伏炽磐抓住。
乞伏炽磐想杀了他，散骑常侍武威人段晖劝谏说：“隗仁面临危难不怕死，是忠臣啊，应该宽恕他来鼓励大家为君主效力。”
于是就把隗仁关了起来。
乞伏炽磐任命左卫将军匹达为湟河太守，进攻乙弗窟乾，降服了三千多户后返回。
又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。
隗仁在西秦被关押了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐才赦免了他，让他回姑臧去。
戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，接着又到了上谷、涿鹿、广宁。
这年秋天七月癸未日，回到平城。
西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
辛亥日这天是月底，发生了日食。
八月甲子日，太尉刘裕回到建康，坚决推辞太傅、州牧的职位，接受了其他的任命。
任命豫章公的世子刘义符为兖州刺史。
丁未日，谢裕去世；任命刘穆之为左仆射。
九月己亥日，实行大赦。
北魏连年遭遇霜冻和干旱，云州、代州的百姓很多都饿死了。
太史令王亮、苏坦对北魏国主拓跋嗣说：“根据谶书上的说法，北魏应当迁都到邺，这样就能丰收安乐。”
拓跋嗣拿这事问大臣们，博士祭酒崔浩、特进京兆周澹说：“迁都到邺，可以解救今年的饥荒，但不是长久之计。
太行山以东的人，因为国家处在广阔的大漠地带，认为我们的人口和牲畜多得数不清，称我们是‘牛毛一样多的民众’。
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