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义熙五年己酉年，也就是公元409年。
这年春天正月初一，南燕君主慕容超召集大臣们上朝，他感叹宫廷里的乐队不够完备，打算去掠夺晋朝的百姓来补充乐伎。
领军将军韩讠卓劝他：“先帝当年因为旧都沦陷，才在三齐之地收敛锋芒。
陛下现在不修养百姓、积蓄力量，等待机会讨伐北魏，恢复祖先的大业，反而去侵犯掠夺南边的邻居，增加仇敌，这怎么行啊！”
慕容超却说：“我主意己定，不想跟你多说。”
正月初二，朝廷宣布大赦。
正月二十一，任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。
刘毅喜欢有才能的人，当时的名流都纷纷投奔他，只有扬州主簿、吴郡人张邵不去。
有人问他为啥，张邵说：“主公（指刘裕）是当代的豪杰，这还用多问吗！”
后秦王姚兴派他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领西万骑兵攻打夏王赫连勃勃。
姚冲到了岭北，谋划回头袭击长安，狄伯支不同意，这事才作罢；姚冲后来就用毒酒杀了狄伯支灭口。
后秦王姚兴还派使者册封谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡，让他可以按照君王的礼仪自行任命官员。
二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫，攻下了这座城，大肆掠夺后离开，挑选了两千五百名男女交给宫廷乐队去训练。
公孙归是公孙五楼的哥哥。
当时，公孙五楼担任侍中、尚书、领左卫将军，独揽朝政，他的宗族亲戚都身居要职，朝廷内外的王公大臣没有不怕他的。
南燕君主慕容超论平定宿豫的功劳，把斛谷提等人都封为郡公、县公。
桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，劳累百姓、动用军队，给国家招来怨恨，有啥功劳能受封啊？”
慕容超很生气，不搭理他。
尚书都令史王俨巴结公孙五楼，近几年多次升官，做到了左丞。
国人为此编了句顺口溜：“想封侯，找五楼。”
慕容超又派公孙归等人侵犯济南，俘虏了一千多男女后离开。
从彭城往南，百姓都修筑堡垒聚集起来自卫。
朝廷下诏让并州刺史刘道怜镇守淮阴来防备南燕。
乞伏炽磐到上邽去拜见后秦的太原公姚懿，彭奚念趁机带兵攻打他的地盘。
乞伏炽磐听说后，很生气，没跟姚懿告辞就回去了，攻打彭奚念，把他打败了，还包围了枹罕。
乞伏乾归当时跟随后秦王姚兴在平凉；乞伏炽磐攻克枹罕后，派人告诉了乞伏乾归，乞伏乾归就逃回了苑川。
冯翊人刘厥聚集了几千人，占据万年作乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫的禁兵去讨伐，杀了刘厥，赦免了他的残余党羽。
将领们请求发捷报，表功说斩杀了很多敌人。
姚泓不同意，说：“主上把后方的事托付给我，我却没能阻止叛乱，本该自责请罪，还敢自夸功劳吗！”
后秦王姚兴从平凉到朝那，听说了姚冲的阴谋，就赐死了姚冲。
三月，刘裕上奏章请求讨伐南燕，朝廷大臣们都觉得不行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为一定能取胜，劝刘裕出兵。
刘裕让孟昶监管中军留府的事务。
谢裕是谢安哥哥的孙子。
当初，苻氏败亡的时候，王猛的孙子王镇恶前来投奔，被任命为临澧令。
王镇恶不擅长骑马，射箭也没力气，但有谋略，善于果断行事，喜欢谈论军国大事。
有人把王镇恶推荐给刘裕，刘裕和他交谈后，很喜欢他，就留他住下。
第二天早上，刘裕对部下说：“我听说将门出将才，王镇恶确实是这样。”
随即任命他为中军参军。
恒山发生了崩塌。
夏天西月，乞伏乾归到了枹罕，留下世子乞伏炽磐镇守那里，收集部众得到两万人，把都城迁到了度坚山。
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