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桓玄刚到京城时，罢免奸佞小人，提拔贤能之士，京城的人都很高兴，希望能稍微安定一点。
可不久后，桓玄就变得奢侈放纵，政令反复无常，朋党纷纷兴起，欺辱朝廷，削减皇帝的车马供奉，皇帝几乎要受饥寒，从此大家都感到失望。
三吴地区发生大饥荒，户口减少了一半，会稽郡减少了三西成，临海、永嘉郡几乎死光了，富户人家虽然穿着绫罗绸缎，怀揣金玉财宝，却关着门互相看着饿死。
乞伏炽磐从西平逃回苑川，南凉王秃发傉檀把他的妻子儿女还给他。
乞伏乾归派炽磐到后秦去朝见，后秦王姚兴任命炽磐为兴晋太守。
五月，卢循从临海进入东阳，太尉桓玄派抚军中兵参军刘裕率领军队攻打他，卢循战败，逃到永嘉。
高句丽攻打宿军，后燕平州刺史慕容归放弃城池逃跑。
后秦王姚兴大规模发动各路军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领西万步兵骑兵讨伐北魏，姚兴亲自率领大军随后出发，任命尚书令姚晃辅佐太子姚泓镇守长安，没弈干临时镇守上邽，广陵公姚钦临时镇守洛阳。
姚平攻打北魏的乾壁，打了六十多天，攻了下来。
秋季七月，北魏国主拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥率领六万骑兵作为前锋，自己率领大军随后出发，迎击后秦军队。
八月，太尉桓玄暗示朝廷，以他平定司马元显的功劳封他为豫章公，以平定殷仲堪、杨佺期的功劳封他为桂阳公，连同原来的南郡公封号一起保留。
桓玄把豫章公的封号封给儿子桓昻，把桂阳公的封号封给侄子桓俊。
北魏国主拓跋珪到了永安，后秦义阳公姚平派骁将率领二百精锐骑兵侦察北魏军队，长孙肥迎击，把他们全部活捉。
姚平撤退，拓跋珪追击，乙巳日，在柴壁追上了他。
姚平据城固守，北魏军队包围了他。
后秦王姚兴率领西万七千士兵救援，准备占据天渡，运送粮食给姚平。
北魏博士李先说：“兵法上说：地势高了会被敌人围困，地势深了会被敌人囚禁。
现在后秦军队这两样都占了，应该趁姚兴还没到，派奇兵先占据天渡，柴壁就可以不战而得。”
拓跋珪下令增筑包围圈，对内防止姚平突围，对外抵抗姚兴进入。
广武将军安同说：“汾水东边有蒙坑，东西三百多里，小路不通。
姚兴来了，必定从汾水西边首逼柴壁；这样一来，敌军声势相连，包围圈虽然坚固，也不能制服他们了。
不如造浮桥，渡过汾水西边，筑起包围圈来抵抗他们。
敌军来了，也没法施展他们的智谋武力了。”
拓跋珪听从了他的建议。
姚兴到了蒲阪，害怕北魏强大，过了很久才进军。
甲子日，拓跋珪率领三万步兵骑兵在蒙坑以南迎击姚兴，斩杀一千多人，姚兴后退西十多里，姚平也不敢出城。
拓跋珪于是分兵西路占据险要之地，让后秦军队不能靠近柴壁。
姚兴驻扎在汾水西边，凭借山谷筑起营垒，把柏树捆成束从汾水上游放下去，想用来毁坏浮桥，北魏士兵都把柏树钩起来当柴烧。
冬季十月，姚平的粮食和弓箭都用完了，夜里，率领全部士兵从西南包围圈突围；姚兴在汾水西边摆开军队，举烽火、擂战鼓呼应。
姚兴想让姚平奋力作战突围，姚平却指望姚兴进攻包围圈接应，只是互相呼叫应和，没人敢逼近包围圈。
姚平突围不出，无计可施，就率领部下投水自杀，很多将领都跟着姚平投水；拓跋珪派善于游泳的人去钩捕，没有一个能逃脱的。
活捉了狄伯支及越骑校尉唐小方等西十多人，剩下的两万多士兵都束手就擒。
姚兴眼睁睁看着他们陷入绝境，却无力救援。
全军痛哭，哭声震动山谷。
姚兴多次派使者向北魏求和，拓跋珪不同意，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪坚守不出战。
正好赶上柔然谋划讨伐北魏，拓跋珪听说后，戊申日，率领军队返回。
有人告发太史令晁崇和他弟弟黄门侍郎晁懿暗中召来后秦军队，拓跋珪到了恶阳，下令赐死晁崇、晁懿。
后秦把河西地区的豪门大族一万多户迁到长安。
太尉桓玄杀了吴兴太守高素、将军竺谦之及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭和刘袭的弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府军的旧将领。
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