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慕容宝听说北魏内部有难，不答应求和，派冗从仆射兰真去指责拓跋珪忘恩负义，然后发动全部兵力，十二万步兵、三万七千骑兵驻守在曲阳的柏肆，在滹沲水北岸扎营阻击魏军。
二月初九，魏军到了，在滹沲水南岸扎营。
慕容宝秘密派兵夜里渡河，招募一万多勇士袭击魏营，自己在营北布阵作为支援。
招募的士兵趁风放火，猛攻魏军，魏军大乱，拓跋珪受惊起身，光着脚逃出营；燕将军乞特真带领一百多人追到他的营帐，缴获了拓跋珪的衣服靴子。
没过多久，燕军招募的士兵无故自己受惊，互相砍杀射击。
拓跋珪在营外看到后，就击鼓召集士兵，身边的人和中军将士渐渐聚集过来，他让人在营外多布置火炬，派骑兵冲击燕军。
招募的士兵大败，退回慕容宝的阵地，慕容宝带兵又渡回北岸。
二月初十，魏军整理好队伍过来，和燕军对峙，燕军士气低落。
慕容宝带兵回中山，魏军追击，燕军多次战败。
慕容宝害怕了，丢下大军，带领两万骑兵逃回。
当时正刮大风下大雪，冻死人很多，尸体堆在一起。
慕容宝怕被魏军追上，命令士兵都扔掉袍甲兵器，几十万兵器都丢了，一把刀也没带回来，燕国的朝廷大臣、将士投降北魏或者被魏军俘虏的很多。
之前，张衮常对魏王拓跋珪说燕秘书监崔逞有才能，拓跋珪得到崔逞后很高兴，任命他为尚书，让他掌管三十六曹，把政事交给了他。
北魏有士兵从柏肆逃回去，说大军溃败，不知道魏王在哪。
路过晋阳时，晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯拓跋素延，拓跋素延反击杀了封真。
南安公拓跋顺驻守云中，听说后，想自己代理国事。
幢将代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率，应该等消息确认再说，不然祸患不小。”
拓跋顺才作罢。
拓跋顺是拓跋什翼犍的孙子。
贺兰部头领附力眷、纥邻部头领匿物尼、纥奚部头领叱奴根都起兵反叛，拓跋顺去讨伐，没打赢。
拓跋珪派安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三部，都平定了，国内才安定下来。
拓跋珪想安抚刚归附的人，很后悔参合陂那次屠杀，拓跋素延因为讨伐反叛者时杀人太多，被免官；任命奚牧为并州刺史。
奚牧给东秦主姚兴写信时用“顿首”
这样的词，和姚兴平起平坐。
姚兴发怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪为此杀了奚牧。
二月十一夜里，燕尚书郎慕舆阴谋刺杀燕主慕容宝，立赵王慕容麟，没成功，冲出关卡投奔北魏。
慕容麟因此心里不安。
三月，燕国任命仪同三司武乡人张崇为司空。
当初，燕清河王慕容会听说魏军东下，上奏请求去救援，燕主慕容宝同意了。
慕容会本来就没打算去，派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇带领五千士兵做前锋。
馀崇是馀嵩的儿子。
库傉官伟等人在卢龙停留了近一百天，没粮食，马牛都快吃光了，慕容会还是不出兵。
慕容宝发怒，多次下诏严厉斥责；慕容会没办法，以准备行装、训练军队为名，又停留了一个多月。
当时道路不通，库傉官伟想派轻装部队前进打通道路，侦察魏军强弱，同时扩大声势；将领们都害怕躲避，不想去。
馀崇奋勇说：“现在强敌势大，京城危急，普通人还想拼命救君主，各位受国家重任，难道还要惜命吗！
如果国家灭亡，不能坚守臣节，死了都有耻辱。
各位在这里安坐，我请求去！”
库傉官伟很高兴，挑选了五百步兵骑兵给他。
馀崇进军到渔阳，遇到一千多北魏骑兵，馀崇对部下说：“敌众我寡，不打就逃不掉。”
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