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魏王拓跋珪挑选后燕大臣中有才能的，像代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎辽东人晁崇等留下，其余的想都给他们衣服粮食遣送回去，来招抚中原的人。
中部大人王建说：“燕军强盛，现在倾尽全国兵力来犯，我们侥幸大胜，不如把他们全都杀了，这样他们国家就空虚了，攻取就容易了。
而且俘获了敌人又放回去，恐怕不行吧！”
于是把俘虏全部活埋了。
十二月，拓跋珪回到云中郡的盛乐。
后燕太子慕容宝对参合陂的失败感到耻辱，请求再次攻打魏国。
司徒慕容德对后燕君主慕容垂说：“敌军因为参合陂的胜利，有轻视太子的心，应该趁陛下的英明谋略去征服他们，不然，会成为后患。”
慕容垂于是让清河公慕容会代理留台事务，兼任幽州刺史，代替高阳王慕容隆镇守龙城；让阳城王兰汗做北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城；命令慕容隆、慕容盛率领他们的全部精兵回中山，约定明年大举攻打魏国。
这一年，后秦君主姚兴封他的叔父姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。
太元二十一年（丙申年，公元396年）
春天正月，后燕高阳王慕容隆率领龙城的军队进入中山，军容整齐，后燕人的士气渐渐振作起来。
休官部落的权万世率领部众投降西秦。
后燕君主慕容垂派征东将军平规从冀州发兵。
二月，平规率领博陵、武邑、长乐三郡的士兵在鲁口反叛，他的侄子冀州刺史平喜劝谏，他不听。
平规的弟弟海阳令平翰也在辽西起兵响应他。
慕容垂派镇东将军馀嵩攻打平规，馀嵩战败被杀。
慕容垂亲自率军攻打平规，军队到了鲁口，平规抛弃部众，带着妻子儿女和平喜等几十人渡过黄河逃跑，慕容垂带兵返回。
平翰带兵赶往龙城，清河公慕容会派东阳公慕容根等人攻打平翰，打败了他，平翰逃到山南。
太元二十一年（公元396年）
三月，后燕君主慕容垂留下范阳王慕容德镇守中山，悄悄出兵。
军队越过青岭，经过天门，凿山开路，出乎魏国意料，首扑云中。
魏国陈留公拓跋虔率领三万多家部落镇守平城；慕容垂到了猎岭，派辽西王慕容农、高阳王慕容隆做前锋去偷袭。
这时，燕军刚打了败仗，士兵都怕魏军，只有龙城来的士兵勇猛精锐，争相前进。
拓跋虔平时没设防，闰三月，燕军到了平城，拓跋虔才发觉，率领部下出战，战败被杀，燕军收编了他的全部部落。
魏王拓跋珪又震惊又害怕，想逃跑，各部落听说拓跋虔死了，都有了二心，拓跋珪不知该往哪去。
慕容垂路过参合陂时，看到堆积的尸体像山一样，就下令设祭，士兵们都痛哭起来，哭声震动山谷。
慕容垂又羞又气，呕出鲜血，从此病倒，坐着马车前进，停在平城西北三十里的地方。
太子慕容宝等人听说后，都带兵返回。
燕军里的叛徒告诉魏军说“慕容垂己经死了，尸体在车上”
。
魏王拓跋珪想追击，听说平城己被燕军占领，就带兵退回，凭借山势防守。
慕容垂在平城停留了十天，病情加重，于是修建燕昌城后返回。
夏天西月，在往上谷沮阳的路上去世，丧事不对外公布。
丙申日，回到中山；戊戌日，公布死讯，定谥号为成武皇帝，庙号世祖。
壬寅日，太子慕容宝即位，大赦天下，改年号为永康。
五月，任命范阳王慕容德为都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；辽西王慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧，镇守晋阳。
又任命安定王库傉官伟为太师，夫馀王为太傅。
甲寅日，让赵王慕容麟兼任尚书左仆射，高阳王慕容隆兼任右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
乙卯日，任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城。
甲子日，任命望蔡公谢琰为尚书左仆射。
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