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左将军雁门人李栗率领五万骑兵做前锋，另外派将军封真等人从东路出军都，袭击后燕幽州。
后燕征北大将军、幽平二州牧、清河公慕容会，母亲地位低但他年纪大，雄伟英俊有才能技艺，后燕君主慕容垂喜欢他。
慕容宝讨伐魏国时，慕容垂命慕容会代理东宫事务、总管朝政，礼遇和太子一样。
到慕容垂代替慕容宝伐魏时，命慕容会镇守龙城，把东北的事务托付给他，王府的官属，都选当时有才能声望的人。
慕容垂病重时，留下遗言让慕容宝立慕容会为继承人；但慕容宝喜欢小儿子濮阳公慕容策，心思不在慕容会身上。
长乐公慕容盛和慕容会同岁，以做他的下属为耻，就和赵王慕容麟一起劝慕容宝立慕容策，慕容宝听从了。
乙亥日，立妃子段氏为皇后，慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都进爵为王。
慕容策十一岁，一向愚蠢懦弱；慕容会听说后，心里怨恨。
九月，章武王慕容宙护送后燕主慕容垂和成哀段皇后的灵柩到龙城宣平陵安葬。
慕容宝下诏让慕容宙把高阳王慕容隆的属官、部众、家属全部带回中山，慕容会违抗诏令，多留部众不遣送。
慕容宙年纪大、辈分高，慕容会事事欺辱他，看到的人都知道他有野心。
戊午日，魏军到了阳曲，登上西山，逼近晋阳，派骑兵围绕城池大喊后离开。
后燕辽西王慕容农出战，大败，逃回晋阳，司马慕舆嵩关起城门不让他进。
慕容农带着妻子儿女率领几千骑兵向东逃，魏中领将军长孙肥追击，在潞川追上，俘获慕容农的妻子儿女。
燕军全军覆没，慕容农受伤，只和三个骑兵逃回中山。
魏王拓跋珪于是夺取并州。
开始建立台省，设置刺史、太守、尚书郎以下的官职，全用儒生担任。
士大夫到军营门口的，不论老少，都请进去慰问，让每个人尽情说话，稍有才能的，都加以提拔任用。
己未日，派辅国将军奚牧夺取汾川地区，俘获后燕丹杨王慕容买得和离石护军高秀和。
任命中书侍郎张恂等人为各郡太守，招抚离散的百姓，鼓励督促农耕养蚕。
后燕君主慕容宝听说魏军快来了，在东堂商议对策。
中山尹苻谟说：“现在魏军人多势强，千里迢迢来打仗，趁着胜利势头正猛。
如果放他们进入平原，就没法抵挡了，应该守住险要地势来抵抗。”
中书令眭邃说：“魏兵多是骑兵，往来迅猛，在马上带的粮食，撑不过十天。
应该让各郡县聚集百姓，每千家编成一个堡垒，挖深沟、筑高墙，清空野外等待他们。
他们到了没东西可抢，过不了六十天，粮食吃完自然会退走。”
尚书封懿说：“现在魏兵几十万，是天下的强敌，百姓就算筑了堡垒，也没法自保，这等于是把士兵和粮食聚起来送给他们。
而且会动摇民心，显得我们软弱。
不如守住关口迎战，这才是上策。”
赵王慕容麟说：“魏军现在乘胜而来，势头挡不住，应该全力防守中山，等他们疲惫了再趁机反击。”
于是决定加固城墙、囤积粮食，做长期坚守的准备。
命令辽西王慕容农出兵驻守安喜，军事上的动静，全交给慕容麟处理。
东晋孝武帝嗜酒，常常在宫内流连，清醒处理政事的时间很少，外面的人难得见到他。
张贵人在后宫最受宠，后宫的人都怕她。
庚申日，孝武帝和后宫宴饮，歌妓乐工都在旁侍奉；当时张贵人快三十岁了，孝武帝开玩笑说：“你按年纪也该被废了，我打算再找个年轻的。”
张贵人暗地里很生气，傍晚时分，孝武帝喝醉了，在清暑殿睡觉，张贵人让宦官们都喝了酒，把他们打发走，叫婢女用被子蒙住孝武帝的脸，把他闷死了，又重金贿赂身边的人，说“皇上因为做噩梦突然去世”
。
当时太子昏庸懦弱，会稽王司马道子昏聩荒淫，就没再追查。
王国宝夜里敲宫门，想进去写遗诏，侍中王爽拦住他，说：“皇上刚去世，皇太子还没到，敢进来的人杀头！”
王国宝才停下。
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