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五月，后秦主姚苌领兵迎战，苻登击败他，斩杀右将军吴忠。
姚苌收兵再战，姚硕德说：“陛下谨慎对待轻率出战，常常想靠计策取胜，现在作战失利却又上前逼近敌军，为什么？”
姚苌说：“苻登用兵迟缓，不识虚实。
现在他派轻兵首进，远远占据我们东边，这一定是苟曜这小子和他有密谋。
拖延的话他们的密谋就会成功，所以趁他们还没汇合，赶紧攻击，来破坏他们的计划。”
于是进军作战，大败苻登。
苻登退到郿县驻扎。
前秦兖州刺史强金槌占据新平，投降后秦，把儿子强逵作为人质。
后秦主姚苌率领几百骑兵进入强金槌的营地。
部下劝谏他，姚苌说：“强金槌己经背叛苻登，又想算计我，他将无处可去。
况且他刚来诚心归附，应该推心置腹结交他，怎么能又用不信任来怀疑他呢？”
不久氐人部众想捉拿姚苌，强金槌没有听从。
六月甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城打败贺讷，擒获他，降服他的部落几万人。
后燕主慕容垂命令慕容麟归还贺讷的部落，把贺染干迁到中山。
慕容麟返回，对慕容垂说：“我观察拓跋珪的举动，终究会成为国家的祸患，不如把他召还朝廷，让他的弟弟代理国事。”
慕容垂不听。
西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期击败他。
秋季七月壬申日，后燕主慕容垂前往范阳。
魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚到后燕进献礼物，后燕主慕容垂年老体衰，子弟专权，扣留拓跋觚来索取好马。
魏王拓跋珪不给，于是与后燕断绝关系，派长史张衮向西燕谋求和好。
拓跋觚逃回来，后燕太子慕容宝追上抓获他，慕容垂还像当初一样对待拓跋觚。
前秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌救援，苻登退走。
前秦骠骑将军没弈干把两个儿子作为人质交给金城王乞伏乾归，请求一起攻打鲜卑大兜。
乞伏乾归和没弈干在鸣蝉堡攻打大兜，攻克那里。
大兜换了便服逃跑，乞伏乾归收编他的部众返回，送回没弈干的两个儿子。
没弈干不久反叛，向东联合刘卫辰。
八月，乞伏乾归率领一万骑兵讨伐没弈干，没弈干逃到他楼城，乞伏乾归射他，射中眼睛。
九月癸未日，东晋任命尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。
太学博士范弘之申诉应该给殷浩追加谥号，趁机陈述桓温不守臣节的事迹。
当时桓氏势力还很强大，王珣是桓温过去的属吏，认为桓温废黜昏君、拥立明君，有忠贞的气节；贬范弘之为余杭令。
范弘之是范汪的孙子。
冬季十月壬辰日，后燕主慕容垂返回中山。
当初，柔然部世代臣服于代国，首领郁久闾地粟袁去世后，部落分为两部分：长子匹候跋继承父亲住在东边，次子缊纥提另外住在西边。
秦王苻坚消灭代国后，柔然依附刘卫辰。
到魏王拓跋珪即位，攻打高车等部，各部落大多服从，只有柔然不侍奉魏国。
戊戌日，拓跋珪领兵攻打柔然，柔然全族逃走，拓跋珪追击六百里。
将领们通过张衮对拓跋珪说：“敌人太远，粮食耗尽，不如早点返回。”
拓跋珪问将领们：“如果杀掉备用的马，作为三天的粮食，够吗？”
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