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张愿父子仗着勇猛，肯定不肯退走，可以一战活捉他们。
打败张愿，齐涉自然无法立足。”
慕容垂听从了他的建议。
二月，派范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率领两万步兵骑兵会合慕容隆攻打张愿。
军队到斗城，距离瓮口二十多里，解下马鞍休整。
张愿带兵突然赶到，后燕人惊慌失措，慕容德的军队后退，慕容隆率兵不动。
张愿的儿子张龟冲出阵来，慕容隆派身边的王末迎击，杀了张龟。
慕容隆慢慢进军作战，张愿的军队才后退。
慕容德退了一里多，又迅速带兵返回，和慕容隆会合，对慕容隆说：“贼人气势正盛，应该暂缓进攻。”
慕容隆说：“张愿趁我们不备，本应大获全胜；但我们的士兵都因为隔着黄河渡口，形势紧迫，人人想拼命作战，所以才能击退他们。
现在贼军没占到便宜，士气衰竭、势头变弱，都有进退不定的想法，不能齐心奋战，应该赶紧攻打他们。”
慕容德说：“我听你的。”
于是进军，在瓮
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>战，大败张愿，斩杀七千八百人，张愿脱身退守三布口。
后燕军队进军历城，青、兖、徐州的郡县营垒大多投降。
慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。
慕容德等人回师，新栅人冬鸾抓住齐涉送过来。
慕容垂诛杀齐涉父子，其余的人都赦免了。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀了太守封戢，代郡人许谦赶走太守贾闰，各自献出郡城归附刘显。
后燕任命乐浪王慕容温为尚书右仆射。
夏季西月，戊辰日，东晋尊皇帝的母亲李氏为皇太妃，礼仪服饰和太后一样。
后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退到泾阳。
杨定和前秦鲁王苻纂一起攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。
后秦主姚苌从阴密出兵救援，苻纂退到敷陆驻扎。
后燕主慕容垂从碻磝返回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子前来。
庚辰日，慕容垂为他们大赦。
慕容垂问慕容盛：“长子那边人心怎么样？可以攻取吗？”
慕容盛说：“西燕军队人心纷乱，人们都有东归的想法，陛下只需施行仁政等待时机就行。
如果大国军队一到，他们必定放下武器来归附，就像孝子回到慈父身边一样。”
慕容垂很高兴。
癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅抓住太守徐含远，献出郡城投降翟辽。
后燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭着一座城的部众，在三个国家之间反复无常，不能不讨伐。”
五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，慕容垂亲自率领将领们南下攻打翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。
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