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主簿尉祐奸邪狡诈、阴险狠毒，和彭济一起抓住梁熙，吕光宠爱信任他。
尉祐诬陷杀害了名士姚皓等十多人，凉州人因此不满。
吕光任命尉祐为金城太守，尉祐到了允吾，袭击并占据城池叛乱，姜飞打败了他，尉祐逃到兴城据守。
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦、河二州牧，改年号为建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，把他的领地划分为武城等十二个郡，修筑勇士城作为都城。
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中逃到晋阳，前秦主苻丕任命他为太尉，封东海王。
冬十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，在新平以南交战，高盖大败，投降后秦。
当初，高盖把杨定收为养子，等到高盖战败，杨定逃到陇右，又收集他过去的部众。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说苻丕即位，都从河北派使者来谢罪。
中山太守王兖本是新平的氐人，坚守博陵，为前秦抵御后燕。
十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都晋升为郡公。
左将军窦冲占据兹川，有几万部众，和秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共同攻打后秦。
苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军，杨璧为征南大将军，都授予开府仪同三司，加授王广为安西将军，都晋升为州牧。
杨定不久将治所迁到历城，在百顷储备粮食，自称龙骧将军、仇池公，派使者来向东晋称藩，朝廷下诏按照他自称的名号授予官职。
后来他又夺取天水、略阳的土地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡占据城池背叛后燕，后燕的慕容麟、慕容隆一起攻打他。
泰山太守任泰暗中出兵救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，后燕人才发觉。
将领们因为蔡匡还没攻下，外面的敌人又突然到来，十分担忧。
慕容隆说：“蔡匡依仗外部救援，所以不马上投降。
现在估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没会合，攻打他们，任泰失败，蔡匡自然会投降。”
于是放下蔡匡去攻打任泰，大败任泰，斩杀一千多人。
蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且血洗了他的营垒。
慕容农到达龙城，让士兵和战马休整十多天。
将领们都说：“殿下前来，赶路很迅速，现在到了这里，却久留不进兵，为什么呢？”
慕容农说：“我来得快，是怕馀岩越过山岭抢劫，侵扰百姓。
馀岩才能超不过常人，欺骗引诱饥饿的人，像乌鸦一样聚集成群，没有纪律。
我己经扼住了他的咽喉，时间长了他的部众就会离散，成不了事。
现在这里的庄稼成熟得好，没收割就进军，只是白白消耗自己，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天的时间。”
不久，慕容农率领三万步兵骑兵到达令支，馀岩的部众震惊害怕，渐渐越城投降慕容农。
馀岩走投无路，出城投降，慕容农杀了他。
进军攻打高句丽，收复辽东、玄菟二郡。
返回龙城后，上奏疏请求修缮陵墓和宗庙。
后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。
调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。
慕容农于是创立法规制度，行事宽松简约，清理刑狱，减免赋税徭役，鼓励农耕养蚕，百姓富足，西方流民前后来投奔的有几万人。
此前幽、冀二州的流民大多进入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟在博陵攻打王兖，城里粮食和箭都耗尽了。
功曹张猗翻墙出城，聚集人手响应慕容麟。
王兖到城上斥责他：“你是前秦的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼人，还自称‘义兵’，名和实反差也太大了！
古人说找忠臣得从孝子家里找，你母亲还在城里，你却弃之不顾，我还说什么呢！
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