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后燕宦官吴深占据清河反叛，后燕主慕容垂攻打他，没能攻克。
后秦主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻下南安后，夷人、汉人前来归附的有三万多户，于是进军秦州攻打姚硕德，后秦主姚苌亲自去救援。
苻登和姚苌在胡奴阜交战，大败姚苌，斩杀两万多人，将军啖青射箭击中姚苌。
姚苌伤势很重，逃到上邽坚守，姚硕德代替他统领部众。
后燕赵王慕容麟的军队还没到魏国，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯魏国北部以响应拓跋窟咄。
魏国部众惊慌骚动，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。
慕容麟听说后，立刻派安同等人返回。
魏人知道后燕军队就在附近，人心才稍稍安定。
拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪领兵和慕容麟会合袭击他，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。
拓跋珪收编了他的全部部众，任命代国人库狄干为北部大人。
慕容麟领兵返回中山。
刘卫辰居住在朔方，兵马很强盛。
后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃到南安，南安王苻登发布讣告，穿丧服守孝，给前秦主苻丕定谥号为哀平皇帝。
苻登商议立苻懿为主君，众人说：“勃海王虽然是先帝的儿子，但年纪太小，经不起多难的时局。
现在三个强敌（后秦、后燕、西燕）都在觊觎，应该立年长的君主，除了大王您没人合适。”
苻登于是在陇东筑坛，即皇帝位，大赦，改年号为太初，大量设置百官。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上（慕容垂）己经在幽、冀地区中兴，东西还没统一，我们处于容易被怀疑的地方，不管聪明还是愚笨，都难免灾祸。
不如趁机东归，别坐着等被宰割。”
于是一起逃回后燕。
过了一年多，西燕主慕容永把燕主慕容俊和慕容垂的子孙全部杀光，男女一个不留。
张大豫从西郡进入临洮，抢掠五千多户百姓，据守俱城。
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）的牌位，用车子载着，树立黄旗青盖，派三百名虎贲卫士守卫，凡是想做什么，一定先向牌位禀告后才行动。
他率领五万军队，向东攻打后秦，将士们都在铠甲上刻“死”
“休”
二字；每次作战都用剑槊布成方圆大阵，根据敌人兵力强弱，从阵中调配兵力，所以人人能独立作战，所向无敌。
当初，长安即将失守时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各自聚集五千人，筑营垒自保，后来接受了后秦的官爵。
后秦主姚苌用诸侯王的礼节把苻坚葬在两个营垒之间。
等到苻登到来，徐嵩、胡空率领部众投降他。
苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子的礼节改葬苻坚。
乙酉日，后燕主慕容垂攻下吴深的营垒，吴深单马逃走。
慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。
当初，后燕太子洗马温详前来投奔东晋，东晋任命他为济北太守，驻扎在东阿。
后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀防守黄河南岸，儿子温楷防守碻磝以抵抗。
后燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。
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