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即便他有阴谋，我用智慧防备他，他也不能有什么作为。”
范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟仗着功劳骄横，必定会成为国家的祸患。”
慕容垂说：“骄横就会加速失败，怎么能成为祸患？他有大功，应当听任他自取灭亡。”
对他的礼遇更加优厚。
翟斌暗示丁零人和他的党羽请求让他担任尚书令。
慕容垂说：“翟王的功劳，应当位居上辅；但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设置。”
翟斌发怒，暗中与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人挖开河堤放水；事情败露，慕容垂杀了翟斌和他的弟弟翟檀、翟敏，其余的人都赦免了。
翟斌哥哥的儿子翟真，夜里带领军营部众向北逃到邯郸，又带兵返回逼近邺城包围圈，想和苻丕内外呼应。
太子慕容宝和冠军大将军慕容隆打败了他，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有远大志向，只是因为受到过分宠爱才作乱。
现在逼得紧了他们就会聚集起来成为寇贼，缓一缓他们就会自行离散。
离散后再攻打他们，没有不能取胜的。”
慕容垂听从了他们的建议。
龟兹王帛纯处境困窘危急，用重金贿赂狯胡请求救援；狯胡王派他的弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，还召集了温宿、尉头各国的军队共七十多万救援龟兹；前秦的吕光和他们在城西交战，大败他们。
帛纯出逃，三十多个王侯投降。
吕光进入龟兹城，城里面像长安的街市，宫殿十分壮观。
吕光安抚西域，威望恩德显著，远方各国，连前代都没能征服的，都来归附，献上汉朝所赐的符节信物。
吕光都上表朝廷更换，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸向北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率领骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。
慕容楷想作战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，而且看贼军军营里看不到壮年人，恐怕有其他埋伏。”
慕容楷不听，进军作战，燕军大败。
翟真向北赶往中山，驻守在承营。
邺城中粮草都耗尽了，人们削松木来喂马。
燕王慕容垂对众将说：“苻丕是走投无路的敌寇，一定没有投降的道理，不如退驻新城，给苻丕让出西归的道路，来报答秦王过去的恩德，同时也为讨伐翟真做打算。”
丙寅日夜里，慕容垂解除包围赶往新城。
派慕容农攻占清河、平原，征收督促租赋，慕容农明确制定规约，调节有无，军令严明，不做侵扰掠夺的事，因此粮食布帛在道路上随处可见，军资供应充足。
戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求趁苻氏衰败，开拓中原，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等人讨伐前秦。
谢玄到下邳，前秦徐州刺史赵迁放弃彭城逃走，谢玄进军占据彭城。
秦王苻坚听说吕光平定了西域，任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；因为道路断绝，任命没能送达。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派他的妻兄公孙希率领三千骑兵救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱首入，进占唐城，与慕容麟相对峙。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。
辛卯日，张崇放弃鄄城逃奔燕国。
刘牢之占据鄄城，河南的城堡都来归附。
太保谢安上疏请求亲自北征。
甲午日，朝廷加授谢安都督扬、江等十五州诸军事，加赐黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王苻坚登上城墙观望，感叹道：“这伙敌人是从哪里冒出来的！”
大声斥责慕容冲说：“奴才何苦来送死！”
慕容冲说：“奴才厌倦了做奴才的苦，想取代你罢了！”
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