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袁术这才勉强答应出兵声援。
吕布怕袁术因为没得到女儿不肯真心救援，就用布把女儿缠在身上绑到马背上，想趁夜偷偷送出去。
结果刚出城就碰上曹操的军队，一番混战，根本冲不出去，只能又退了回来。
河内太守张杨和吕布关系不错，想帮忙却不敢首接出兵，只能在东市虚张声势。
十一月，张杨的部将杨丑杀了张杨想向曹操邀功，另一个部将眭固又杀了杨丑，带着人马北上投奔袁绍。
张杨这人性格太软，部下谋反被发现，他只会哭着原谅，从来不惩罚，最终因此丢了性命。
曹操挖壕沟把下邳城围得水泄不通，时间一长，士兵们也疲惫不堪，曹操都想撤军了。
荀攸和郭嘉连忙劝阻：“吕布有勇无谋，现在屡战屡败，士气早就没了。
陈宫虽然有脑子，但反应太慢。
趁现在吕布还没缓过劲，陈宫也没定下新计策，咱们引沂水、泗水灌城，一定能破城！”
果然，下邳被淹后，吕布的日子越来越难过。
他站在城墙上对曹操的士兵喊话：“兄弟们别逼我了，我这就向曹公投降！”
陈宫急得跳脚：“曹操那是逆贼！
投降他就像拿鸡蛋砸石头，死路一条！”
这时又出了岔子：吕布的部将侯成丢了一匹名马，后来又找了回来，其他将领凑钱买酒肉向他道贺。
侯成先给吕布送去一份，没想到吕布勃然大怒：“我下令禁酒，你们竟敢酿酒，是不是想灌醉我谋反？”
侯成又气又怕，十二月癸酉日，联合宋宪、魏续等人，突然把陈宫和高顺绑了，带着手下向曹操投降。
吕布走投无路，带着残部逃到白门楼。
眼看曹操的军队越围越紧，吕布想让手下杀了自己去邀功，手下人不忍心，最后只能一起投降。
吕布见到曹操，大言不惭地说：“从今天起，天下可以平定了！”
曹操问：“这话怎么说？”
吕布厚着脸皮说：“您以前担心的不就是我吗？现在我服了！
以后您带步兵，我带骑兵，天下还不是手到擒来？”
转头又对刘备喊：“玄德！
你现在是座上客，我成了阶下囚，绳子绑这么紧，你就不能帮我说句话？”
曹操笑着调侃：“绑老虎能不紧点吗？”
刚要下令松绑，刘备赶紧提醒：“曹公别忘了吕布是怎么对待丁原和董卓的！”
曹操恍然大悟，吕布气得大骂：“大耳朵刘备，最不能信！”
曹操又问陈宫：“你一首说自己足智多谋，现在怎么落到这步田地？”
陈宫指着吕布说：“还不是这小子不听我的话！
要是早听我的，哪会被抓？”
曹操又问：“那你老母怎么办？”
陈宫硬气地回答：“以孝治天下的人不会伤害别人父母，我妈是死是活，全在您一念之间。”
曹操再问：“你的妻子儿女呢？”
陈宫说：“行仁政的人不会让别人断子绝孙，他们的命也在您手里。”
曹操不再多说，陈宫主动要求受刑，头也不回地走了，曹操忍不住流下眼泪。
最终，吕布、陈宫、高顺都被绞死，首级送到许县示众。
曹操却厚待陈宫家人，给陈宫母亲养老，帮陈宫女儿嫁人，比以前对他们还好。
曹操还重用了吕布军中的陈纪、陈群父子，张辽带着部下投降后被封为中郎将。
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