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前206年，东胡被匈奴冒顿单于击败，余部聚居乌桓山和鲜卑山，形成后来的乌桓族与鲜卑族。
从此东胡的名字从历史上消失
前36年，西域都护甘延寿、副校尉陈汤以4万部队穿越帕米尔围困以土木兴建的郅支城（今塔拉斯），破城杀郅支单于（郅支之战），近3000匈奴人被杀和被俘虏；鲜卑趁匈奴衰弱扩大自己领地
91年，鲜卑一直占据大鲜卑山
94年，鲜卑统战漠北
338年，北部鲜卑被驱逐到大兴安岭以东
344年，宇文鲜卑被北燕击败后，在原来地方分化出来契丹和奚族
386年，拓跋珪趁前秦四分五裂之际在牛川自称代王，重建代国，定都盛乐（今内蒙古呼和浩特市和林格尔县
386年，四月，改称魏王
398年，六月，正式定国号为“魏”
，史称“北魏”
398年，七月，道武帝拓跋珪迁都平城（今山西大同市），称帝
427年，拓跋焘用3万骑兵攻破了坚不可摧的胡夏统万城
431年，北魏灭胡夏，平山胡，西逐吐谷浑
436年，北魏灭北燕，
439年，北魏拓跋焘攻下姑臧后，又派镇北将军封沓攻取乐都，沮渠安周逃奔吐谷浑，灭北凉，拓跋焘统一北方
440年，沮渠无讳夺回酒泉，沮渠安周才返回酒泉
441年，4月，拓跋焘派奚眷进攻酒泉，奚眷把酒泉包围了半年之久。
城中的粮食已全部吃光，一万多人活活饿死，酒泉终于被攻破。
沮渠无讳承酒泉被攻陷的混乱之际逃出城外，渡过流沙，投奔占据了鄯善的弟弟沮渠安周
442年，9月沮渠无讳又占据了高昌为都，改元承平元年，被宋文帝刘义隆封为凉州刺史、河西王
460年，柔然攻占高昌时，沮渠无讳被杀，北凉灭亡
493年，孝文帝拓跋宏迁都洛阳，大举改革
531年，高欢率众进据冀州（今河北冀县），笼络当地世族地主，利用民族隔阂，煽动反尔朱氏情绪。
532年，永熙元年三月，尔朱兆（尔朱荣侄子）率二十万大军进攻高欢。
高欢以逸待劳，以少胜多，重创尔朱军，乘胜进据魏都洛阳，成为实际控制北魏政权的“太上皇”
。
同年七月，高欢克晋阳，彻底铲除尔朱势力。
高欢又在晋阳建立大丞相府以遥控朝政。
从此，高欢及后来的北齐历代帝王，刻意经营晋阳，使晋阳成为北魏、东魏、北齐三代实际上的政治中心，史称“霸府”
。
534年，永熙三年，孝武帝不甘作高欢傀儡，在攻打高欢失败后，孝武帝率军西入关中，高欢随即另立元善见为帝，迁都邺城（今河北临漳），史称东魏。
另一军阀宇文泰率领部众占据关中，毒死孝武帝，拥立元宝炬为帝，史称西魏
556年，契丹被突厥征服
586年，契丹摆脱突厥统治，并向北发展和室韦接壤
648年，契丹被唐朝征服
694年，契丹部落反唐
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