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“英王，快撤退吧！
再不退，我们就要全军覆没！”
副将焦急说道。
陈玉成最后望了一眼，那浓烟滚滚的安庆城，心中满是痛苦与不甘，最终率领着残部，无奈撤离了战场。
郊外秋风瑟瑟，陈玉成退守庐州（今安徽合肥）。
随后，休整几日，厉兵秣马，试图收复皖北根据地。
他多次组织反攻，然而，因之前兵力损耗太过严重，每次皆无功而返，颓势难以扭转。
1862年初，清军对庐州形成围剿之势，陈玉成心急如焚，“如何摆脱困局？”
就在此时，卫兵进门通报，“报英王，捻军首领苗沛霖派人前来拜访。”
“快请，故人来了。”
陈玉成吩咐道。
来人躬身施礼：“英王，我们苗大帅，一向敬佩您是条响当当的汉子，诚邀您前往寿州，共商大业。”
陈玉成心中大喜，如果两军联合对抗清军，可弥补我兵力不足之短处。
“回去告诉苗大帅，玉成感激不尽。
明日午夜我便突围，后天定能抵达寿州，届时我们这些老兄弟，一同制定开疆拓土的大计。”
哈哈……1862年5月2日，陈玉成嘱咐留守将领不要轻易出战，等他搬来救兵里应外合夹击清军，众将点头领会。
午夜时分，英王率领约2000名精锐，马衔环，蹄包革，悄悄突围而去，前往寿州联合抗清。
马蹄得得，疾行如电，当抵达寿州城外时，已是深夜。
苗沛霖亲自出城迎接，火把映着他满脸堆笑：“英王，一路辛苦了，快请进城休息。”
说着，苗沛霖仿佛突然想起什么，接着说道：“英王，为防清军突袭，您的大队人马暂且驻扎在城外，天亮再进城，您带上侍卫，咱们进城畅饮，不醉不休！”
陈玉成并未多想，带上十几名亲卫，便随苗沛霖进了城。
火把映得四周静悄悄的，城门迅速关闭，城内城外瞬间隔绝。
火把下的苗沛霖瞬间凶相毕露，大喊一声：“活捉陈玉成，重重有赏！”
刹那间，伏兵四起，将陈玉成及其十几名亲信团团包围。
原来苗沛霖已经暗投了清军，做了清廷的走狗，他实施计谋，就是诱捕陈玉成，然后邀功请赏享受荣华富贵。
“无耻之徒，上天不会放过你的！”
苗沛霖对陈玉成的愤怒不屑一顾。
陈玉成奋力抵抗，但终究寡不敌众，最终被俘。
“走吧，你就是我的黄金和官帽！”
苗沛霖戏谑道。
陈玉成被押到了清军将领胜保面前，“英王，如今落到这步田地，只要你投降，余下的事好说。”
胜保耐心劝道。
“呸！
狗官，小爷落到你们这群刽子手上，要杀要剐随便来，皱皱眉老子不算好汉！”
陈玉成大骂胜保和苗沛霖，拒绝投降，展现出坚贞不屈的气节。
同年6月4日，气急败坏的胜保，将陈玉成押到河南延津一处空地凌迟处死，年仅26岁。
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