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曾国藩见状，连忙派副将塔齐布率湘军水陆师反扑。
塔齐布是湘军初创时期的关键将领，是曾国藩重用的早期将领。
塔齐布率湘军水陆两路进攻林绍璋，陆路围堵，水路船载大炮轰击，如今湘军战船，安置了全新的洋枪洋炮，火力凶猛。
太平军被打的晕头转向，加上林绍璋指挥不力，连连失利，败的让人有点怀疑人生！
此时，太平军水军和陆军相互指责，进而发展到刀枪相向，一万多士卒命丧当场，林绍璋仅率百骑逃至靖港。
湘军初战，打了一个漂亮仗。
曾国藩亲率湘军水陆两师紧追不舍，很快逼近了靖港。
驻守靖港的石祥祯沉着应对，乘黑夜，往湘军船上遍撒鱼油，然后效仿三国火烧赤壁办法，放一小船引燃湘军大船，火借风威，大火熊熊燃起，湘军大乱，纷纷溃逃。
曾国藩见此情景，气得拔剑督阵，命人在岸上立旗杆，大喊“过旗者斩”
，可士兵们逃命要紧，根本不顾军令，绕过旗子四散奔逃。
曾国藩急得要自杀，幸被手下救起。
太平军在石祥祯的指挥下，在靖港取得了胜利，但湘潭之战的惨败，让太平军元气大伤。
5月1日，太平军被迫退出湘潭，4日又放弃靖港，北退岳州。
湘军重振士气，乘胜追击，于6月攻克了常德。
此后，双方在岳州、城陵矶一带展开激烈争夺。
此时西征队伍像无头苍蝇一样，东碰西撞，为何这样呢？正是杨秀清为安插自己人，不断走马换将造成的，之前石达开打的顺风顺水，然而，石达开并不是杨秀清的人，石达开对杨秀清装天父下凡十分反感，杨岂能让石达开在军中树立威望呢！
8月，老将曾天养在城陵矶与湘军爆发了激战，他单枪匹马杀入敌阵，不幸马失前蹄，刚要爬起，被一拥而上的湘军乱刀砍死。
曾天养的阵亡对太平军士气打击巨大，起义军被迫于8月25日撤出武昌。
湘军占领武昌后，水陆并进，沿江而下，进逼九江。
当时守九江的是太平军将领林启容。
他治军严谨，把九江城防打造的固若金汤，但是，曾国藩的湘军正士气高涨，西征军被分割的七零八落。
【第三阶段】：东王杨秀清再命石达开出山。
为与石达开争功，罗大纲请命前往，于是二人率师驰援，分驻湖口、梅家洲，抵御湘军进攻。
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曾国藩久攻九江不下，便改攻击梅家洲和湖口。
他认为石达开和罗大纲乃后生之辈，能有什么能力呢？1月29日，湖口大帐内，石达开身披战袍，伏案奋笔疾书，然后把书信用蜡烛油封口，派人送去了湘军大营。
暮色湘军营帐里，曾国藩正批阅战报，忽有亲兵捧信疾入，信封上“曾国藩亲启”
几字刺入眼帘。
曾国藩满怀疑虑拆开信一看，“咦！
石达开？他有何事？”
展开信笺，目光扫过，面色瞬息数变，突然将信纸狠狠拍在案上，震得茶盏落地摔的粉碎。
幕僚赵烈文匆匆入内，瞥见信纸，压低声音：“大帅息怒！
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