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诸葛长民至豫州，因失期未及发兵，被桓玄部将刁逵擒获。
槛车未至，而桓玄败亡。
监送军士遂放出葛长民，还趋于历阳。
刁逵乃弃城而走，被部将捆送建康。
刘裕下令斩于石头城，子侄亦皆诛杀。
刘裕即克建康，复念刘牢之往日恩情，乃使人前往洛阳，召刘敬宣回来。
刘敬宣素晓天文星相，在洛阳见天象垂现，便知必有兴复晋室者出，尝告于家人道：桓玄必死，我等可归乡也。
这日夜间，又梦见自己搓土成丸服之。
梦醒而大喜道：夫丸者，桓也。
桓既被我吞服，则我当复归本土耶！
恰好建康使者至，对刘敬宣说道：刘裕已灭桓玄，今命我召公回去。
刘敬宣遂与家人驰还建康，入见刘裕。
刘裕大喜，以刘敬宣为武冈县侯，问道：我与刘毅共复晋室，卿谓我二人谁为雄杰？刘敬宣笑道：明公天资英迈，赏罚严明，仁德兼备，实乃不世英雄，毅公何能及焉？况刘毅外宽而内忌，自伐而满，若一旦与明公为敌，当曰陵上取祸，非可与明公同日共语。
刘裕闻其言大喜，由此而愈加自重。
镜头转换，按下刘裕，复说晋帝。
当冯迁杀桓玄之时，晋尚书王暇与晋文帝乘于别船，见冯迁行凶而去，于是率百官保护晋帝司马德宗，复至江陵。
桓谦及桓振等初时兵败逃窜，闻桓玄已死，复袭取江陵，杀北府军守将王康产。
桓振见晋文帝与百官皆处宫中，便欲弑杀皇帝，以为桓玄报仇。
桓谦谏止道：刘裕之乱，与皇帝何干？若杀天子，则不容于天下，不如暂且囚禁。
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桓振从之，乃为桓玄举哀发丧。
便在此时，何无忌与刘道规引北府兵至。
桓谦出城迎敌，大败回城。
桓振大怒，亲率兵出战，战于灵溪，何无忌败归浔阳。
刘敬宣在浔阳接应，进军夏口。
桓振遣部将冯该守住长江东岸，孟山图据住鲁山城，桓仙客守偃月垒，水陆相援。
刘敬宣与何无忌见桓振如此而排，于是商量已定，以分兵夜袭之计，将三处壁垒悉数攻拔，并生擒孟山图与桓仙客。
幸亏冯该见机跑得快，率残部走奔石头城去讫。
晋义熙元年正月，南阳太守鲁宗之奉刘裕之命，引本部兵来袭襄阳。
襄阳守将桓蔚大惧，弃城奔走江陵。
北府将领刘毅引军至马头，桓振恐不能守，遂挟晋安帝出屯江津，遣使来见刘毅，求割江、荆二州以降，愿送天子还于建康，刘毅不许。
适逢鲁宗之追击桓蔚至江陵，进屯纪南。
桓振遂留桓谦与冯该守江陵，自引兵五千来战鲁宗之。
刘毅趁桓振出战鲁宗之，趁机大破冯该于豫章口，桓谦闻知弃城而走。
刘毅遂大驱三军进入江陵，执卞范之等桓玄诸臣，尽行诛杀。
桓振大破鲁宗之，胜利凯旋，但知江陵城陷，其众皆溃，于是只得引残部逃于殒川。
刘毅既占江陵，终于解救出晋安帝，奉驾欲还建康。
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