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袁绍大败，惭愤而死。
儿子袁谭、袁尚争立。
前一七〇六年，曹操全定河北。
袁谭为曹操所杀。
袁尚逃到乌桓（参看第二章第一节）又给曹操打败；再逃到辽东，辽东大守公孙康把他杀掉。
前一七〇四年，便南攻荆州。
刘表刚好死掉，他的小儿子刘琮把荆州投降曹操。
这时候，刘备也在荆州。
他和曹操是不能相容的，逃往江陵。
曹操派轻骑追他，一天一夜走三百里，到当阳长阪，追到了。
刘备兵败，再逃到夏口，靠刘表的大儿子刘琦。
这时候的刘备，可算得势穷力尽了，却有一支救兵到来。
当东诸侯起兵“讨卓”
的时候。
长沙太守孙坚也也起兵而北。
董卓西迁之后，孙坚便收复洛阳。
后来和袁术结连去攻刘表，给荆州军射杀。
坚兄子策，收集残部，投奔袁术。
孙策虽然年少，倒也是个英雄。
看看袁术不成个气候，便想独树一帜。
于是请于袁术，得了父亲旧时的部曲。
南定扬州。
前一七一二年，孙策死了，他的兄弟孙权代领其众。
刘备手下的诸葛亮，便想一条计策，自己到江东去求救。
这时候的江东，论起兵力来，万万敌不过曹操。
然而（一）北军不善水战，（二）荆州军又非心服，（三）加以远来疲敝，又有疾疫，却也是曹操兵事上的弱点。
孙权是个野心勃勃的人，手下周瑜、鲁肃等也有一部分主战的；于是派周瑜带水军三万，和刘备合力抵御曹操。
大破曹操的兵于赤壁。
于是曹操北还，刘备乘胜攻下如今湖南省的地方。
明年，周瑜又攻破江陵。
三分鼎足之势，渐渐地有些成立了。
赤壁战后，曹操一时也不想南下。
而西方的交涉又起。
原来凉州地方，本有个马腾、韩遂割据。
李傕、郭汜等灭后，曹操虽收复关中，派钟繇镇守，却还没顾得到凉州。
前一七〇一年，曹操征马腾做卫尉。
马腾的儿子马超，疑心曹操要害他，就和韩遂举兵造反。
凉州的兵势，十分精锐。
钟繇抵敌不住，只得弃长安而走。
马超、韩遂直打到潼关。
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