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更为严重的是不断地用拉拢手段，在他的高级将领中秘密发展对象，挖他的墙脚。
让阎锡山含血喷天的，无疑是他最为倚重的大将傅作义，也背他而去，改换门庭，投到了蒋介石门下。
一九三七年秋，阎锡山一败于忻口，再败于娘子关，日军进逼太原城。
关键时刻，傅作义挺身而出，愿守太原。
阎锡山大受感动，决定把七十三师和一〇一师的建制划给傅作义的第三十五军。
可是，傅作义未能守住太原，这就惹怒了阎锡山。
为此，阎锡山电请南京政府将傅作义撤职查办。
他甚至还电告蒋介石，说傅作义驻防晋西北期间，和八路军打得火热，还说傅作义的第三十五军已经变成了“七路半”
，离八路军就差半步之遥了。
自来精明过人的阎锡山，万万没想到自己会傻得来拱手送给蒋介石一个千载难逢的好机会。
一九三八年冬天，蒋介石在陕西武功召开军事会议，傅作义应召出席。
会议期间，蒋介石对傅作义表现出异乎寻常的热情，在“御前独对”
时不仅大加抚慰，而且封官许愿，提出第一要提拔重用他，第二要给他扩大军队编制，准备把他的第三十五军从第二战区划归到第八战区序列，移驻绥西的河套一带。
傅作义对阎锡山的所作所为，早就觉察不满，觉得长此以往，总有一天会栽在阎锡山手里，早就动了改换门庭的念头，此刻一听蒋介石的话，自然是感激不尽，对蒋说了许多感恩戴德的话。
如此重要的事情，蒋介石竟然根本不给阎锡山打招呼，当即下令任命傅作义为第八战区副司令长官兼绥远省主席，还特批第三十五军除一〇一师外，另外扩编新编第三十一师、新编第三十三师。
阎锡山得知这一消息，怒气攻心，当着高干们的面大骂傅作义背信弃义。
骂傅之余，他更加痛恨的则是蒋介石，觉得蒋太狠毒了，玩了一个小花招，就轻轻松松把他的一员大将，两师兵马，全部武器装备夺走了。
更令他痛心疾首的是，经此变故，他失去了一个省的地盘，从辛亥革命起，他就是晋绥两省的最高统治者，又是晋绥军的最高统帅。
可从此以后，他就只能在山西一省发号施令了。
他一手创建发展起来的晋绥军，从此恐怕也得改名为阎军了。
蒋介石的这一刀刚刚过去，元气刚得恢复，不料第二年，阎锡山又干了一桩搬起石头砸自己脚的蠢事。
他于一九三九年利用蒋介石在全国发动第一次反共**的机会，在山西制造“十二月事变”
，企图将对自己阳奉阴违，骨子里却只唯八路军总部和延安马首是瞻的山西新军（决死队等）、牺盟会以及所有进步组织、抗日民主政权消灭，然后再配合国民党中央军把八路军赶出他的势力范围，继续维持他在山西的一统江山。
阎锡山原想借口取消政委制，对新军中的共产党动手，但事与愿违，偷鸡不着反蚀米，薄一波等人先下手为强，把山西青年抗敌决死队的四个纵队中的阎系军官礼送出队，将队伍一呼隆带走，全部编入了八路军序列。
蒋介石也趁火打劫，在晋东南，晋城、高平、沁水、阳城、陵川、浮山等县，陆续被蒋的中央军所蚕食、控制，阎锡山的地盘一下子损失了四分之三。
更为重要的是把整个晋西北丢了，这使他在全国失去了山西是“统战模范区”
的美称，把为他增添无限抗日光彩的牺盟会、决死队、战动总会一手推到了对立面。
他的嫡系部队六十一军、十九军、独八旅，尤其是骑一军等部损兵折将，一蹶不振。
第六集团军总司令陈长捷、孟宪吉等战败后也先后弃官抛印，改换门庭投靠了蒋介石，堂堂第二战区司令长官所统辖的军队仅有不到三万人，能供其粮草钱财的县份也只有寥寥七八个县，而且大都是人烟稀少、地瘠民贫的山区小县。
接连遭到蒋介石和共产党重创的阎锡山，为了保存和扩大自己的势力，不得不把目光投向了正与他的部下在战场上交手的日本人。
而此时的日本已经与中国打了两年多，中华民族的抗日战争取得了重创日军的不小胜利，使日军付出了官兵伤亡和经济上的重大代价。
日本政府清楚对中国想速战速决已不可能，为了尽快结束这场战争，日本急切希望蒋介石的中央政府对日妥协，甚至投降。
与此同时，日本特务机关和已经叛国投敌的汉奸，想方设法拉拢他们认为可以同流合污的中国军政大员、地方实力派、失意政客，诱其叛国。
因为阎青年时期在日本待过五六年，对日本人颇有好感，所以几任华北日军首脑均认为他是亲日的，一直希望拉住他对付蒋系势力，特别是用他来对付在华北日渐壮大的中共势力。
他们认为此时的阎锡山，已经让蒋介石和共产党一右一左，不谋而合，打了个双锋贯耳，鲜血淋漓，气息奄奄，逼得来走投无路，正是诱使他上钩的最好机会。
（1）笔者注：指汪精卫南京伪政府。
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