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并从公文包里拿出蒋介石?李宗仁?阎锡山三人的亲笔信给傅作义。
傅作义说：“毛先生不同于蒋，即使不能如愿，我解甲归田，也能安度晚年。
我早已无所他求，高官厚禄?丰功伟绩，都不过为过眼烟云，随消即逝。
思之再三，对于国家和人民，我已是有罪之人，余生仅想戴罪立功，不敢他图。
请次宸兄，不必再多他言。”
徐永昌还带来阎锡山的口信，希望傅作义担任西北军政长官之职。
蒋介石给傅作义的手启信大意则是：宜生小弟这次脱险返回绥远，就像我当年西安事变后回到南京一样，由于一念之差造成今日危亡之大错。
要求傅作义接受历史的经验教训，不要既误了自己，也误了国家，误了部下。
傅作义听罢徐永昌的“劝世文”
，详细向徐永昌介绍了自己之所以要举行北平和平起义的情况，然后诚恳说道：“次宸（徐永昌的字）兄大老远地来说服我，可惜我没有可能听你的话。
国民党丧尽军心民心，失败之局已定，任何人任何力量都不能挽回这个败局，我即使去广州也同样是无能为力，无非是多添一具殉葬品而已。
不仅北平，绥远，全国很快都要解放，这已经是明明白白的事实了。
今天是15号，还有6天，中国人民政治协商会议就要在北平开幕了，你的许许多多的老朋友都要参加。
次宸兄要是能放下歧见，随我同去北平，我想毛泽东周恩来之辈，对兄的重用必当在不才之上。
兄真要迈出这一步，我敢肯定，在10月1号举行的新中国成立的盛大庆典上，中共方面一定会邀请兄登上天安门城楼的。”
徐永昌没想到自己带着阎锡山、李宗仁、蒋介石的厚望，千里迢迢飞来包头策反傅作义，稳住傅作义手下的这帮正在观望的高级将领，却反而成了傅作义的策反对象，只好摇头苦笑，悻悻作罢。
徐永昌见过傅作义后，提出要和孙兰峰见面。
孙兰峰为了不使傅作义对他产生怀疑，更重要的是他也拿不定主意见了徐永昌应当如何选边表态，干脆决定不和徐永昌见面，装病住进了医院，让医院对外宣称“孙长官病情严重，谢绝探访”
，并密派亲信人员探听傅作义、徐永昌以及其他人的态度。
同时，孙兰峰认为傅、徐会晤之后，将是绥远局势揭晓的时候，也就是需要他正式表态的时候。
傅、徐会晤的结果将是怎样，虽然他还不能完全知道，但根据他多年跟随傅作义的经验，深知傅作义绝不是出尔反尔的人。
徐永昌绝不可能扭转傅作义已经确定的方向。
一方面，徐永昌作为阎、李、蒋的“使者”
，必须摆出劝说的姿态；另一方面，他作为傅作义的老友，也不能一味不顾事实，昧着良心把国民党的状况和前途说得那么“有希望”
，不会竭力敦促傅作义去蹈阎、李、蒋埋设的陷阱。
与此同时，孙兰峰感到阎、李、蒋既然明着派徐永昌来劝说傅作义，如果傅作义拒不听从徐永昌的苦苦劝告，而暗中就有可能命令潜伏在绥远的特务头子对傅作义下毒手。
为了保证傅作义的绝对安全，孙特由固阳调来一个强有力的骑兵团，在傅先生的住处加强保卫及警戒。
并对该团长说：“如果傅先生在包头少了一根头发，你提脑袋来见我！”
事实证明，孙兰峰的担心绝非多余。
就在傅作义离开北平，赴绥慰问部队，促进起义之时，蒋介石一面吩咐毛人凤密电潜伏在绥远部队中的保密局特务头子赵思武说：“傅作义、邓宝珊认贼作父，拱手让出华北。
傅、邓二逆近日潜赴绥远，企图鼓动部队降匪，着速就地密裁，任务完成，本局当有重赏。”
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